为帮助您在总裁报告会上取得更多的收获，请务必认真填写此表！

目标客户自身状况：

姓名：       性别：     年龄：    生日：         

职业：          职务：           教育程度：       

单位全称：                                       

目标客户的家庭状况：

单身    二人世界    三口之家    成熟家庭      情感家庭

目标客户配偶状况：

姓名：       性别：     年龄：    生日：（结婚日）         

职业：          职务：           教育程度：      

单位全称：                                       

目标客户的配偶外的状况：

姓名：       性别：     年龄：    生日：         

职业：          职务：           教育程度：      

单位全称：                                       

目标客户是否为家庭购买力主要决策者？     是      否

如果在不影响签单的情况下，要求夫妻双方都能够出席本次论坛。

目标客户的经济状况：

是否有私家车？          私家车的品牌                

私家车的车牌号码：                                 

   总资产预估      万元，房产      处，其它资产         

年收入预估     万元     保险投资预估      万元 

目标客户的性格特征：理智型      情感型    混合型      

目标客户现从事的投资领域：股票证券   房地产    汽车  

其它：

目标客户是现从事的工作：企业主   自由职业者    其它

目标客户接触的环节：初次认识 保险观念沟通 产品介绍 方案设计

目标客户投保的公司：                                  

目标客户投保的险种：                                  

投保金额：                                            

您和客户认识的途径：                                  

您曾以何种方式与目标客户接洽：电话    面谈     面谈次数（   ）

您与目标客户谈保险过程中他提出了哪些问题，他最关心的是什么？

简单描述目标客户创业的经历，特别是感人的事迹。（不少于200字）

其他补充的状况：

您认为论坛时间何时最佳？      上午      下午       晚上

业务代表：           所属团队：        联系电话：           

（客户）手机：         宅电：          办公电话：         

客户家庭地址：                                       

客户办公地址：