1、     （月份）完成暂收但未转实收的预约签单明细的整理，明细的签单内容（签单状态）

2、     由电话邀约小组落实执行追踪

追踪内容：（1）、告知未转实收状况

（2）、敦促业务员通知客户完成实收手续

3、     对于已签单但还未完成暂收的预约签单明细状态并详细记载于备注栏（按各机构，各业务员）

      状况一、客户已明确不成交的

          二、客户尚在犹豫中的

          三、客户已决定购买的

※对于状况（二）、（三）的客户，分别发出催款电话

（催款内容详见财务追踪电话内容）

4、     对于（月份）完成暂收但为转实收的签单明细整理

5、     是否考虑    (含)前的签单(预约)设定暂收转实收的日期,以利于催款的进程

6、     电话邀约小组催款电话的培训

 财务追款电话

＿＿先生/女士，你好：

我是泰康人寿的财务人员，感谢您出席了我公司隆重的庆典活动，并领取了特别纪念奖。

由于本次活动奖品非常有限，有很多客户没领到奖品，他们已经办好手续在公司作了登记。今天也是领奖嘉宾办理手续的最后一天。

我司业务代表今天会上门协助您办理相关手续。请您理解并支持我们的工作，谢谢！