XXX,您好！在我心里您一直是我最敬重的人，事业有成、眼光独到，生活充裕。

     我今天特意来是想邀请您参加我公司在               举办的XX人寿VIP“财富论坛”， 此次会议是专门针对VIP客户，全县仅挑选30位客户，非常难得！

现在为您简单介绍一下活动内容：此次会议，我们精密组织，细心准备，中间有精彩的节目表演、茶水、水果和专业礼仪等。。。此次会议我们还特别从上海请来著名理财专家，也曾是中央二套经济频道的客座嘉宾蔡洪教授作专题讲座。在会议过程中，我们还将抽取幸运大奖，请您保存好您手中的邀请函，它是架起您和幸运、吉祥的彩虹桥，让您将好运带回家，这所有的一切都是我们免费提供的，不需要您花一分钱。当然也会有我们公司新上市的理财产品的介绍。会议结束时，公司将赠送您具有较强珍藏价值的                  ，绝对不会让您空手而归。您看，您确定 9号下午有时间吗？我现在给您的姓名填上，回去向公司汇报。这是请柬——（递上请柬)，希望您届时光临！

促成话术

1/聚宝金盆话术

    吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子穷！理财专家已经讲得很清楚了，何况还有“旺财添福保平安”的聚宝金盆送给您，为您添财添福添兴旺！您要两套聚宝金盆会不会太少！

（拿出确认卡让客户填写）。

2/产品话术

这份保单有一本三息，虽然不能在短期内为您创造巨额利润，但能使您的资金有效的保值增值。老师说得很对：守住财富比创造财富更重要，而且还为您提供了人身保障，您是投资两套还是三套呢？

（拿出确认卡让客户填写）

3/氛围话术

您看这位先生对家人多有爱心和责任，像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任吧！您看受益人是写孩子还是写爱人！

（拿出确认卡让客户填写）    

4/观念话术

将来比现在更重要

     习惯比金额更重要

     方式比结果更重要

     分流比集中更重要

     理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。美满人生也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。

（拿出确认卡让客户填写）