鑫享世家2025：活动操作全攻略，开启财富新程

在竞争激烈的保险市场中，如何通过活动操作成功推广鑫享世家2025，实现客户资源的有效转化和业务增长，是每一位保险从业者需要深入思考的问题。 

一、明确活动主题与权益限制

（一）活动主题

活动主题要明确且具有吸引力，能够迅速抓住客户的注意力。例如，“世家2025为您而来——员工及亲属专享权益发布”就是一个很好的主题，它直接传达了活动的核心内容和目标受众，让客户感受到专属的尊贵体验。

（二）权益限制

权益限制是活动的重要组成部分，能够增加活动的稀缺性和紧迫感。鑫享世家2025的权益限制主要包括以下三个方面：

限人：活动仅限个险员工及亲属好友参与，这种限制能够精准定位目标客户群体，提高活动的针对性和效果。

限量：主管每人可购买3件，伙伴每人可购买2件。限量的设置能够激发客户的购买欲望，促使他们尽快做出决策。

限资格：活动仅限有销售资格的伙伴参与，这不仅保证了活动的专业性，还能提升客户对活动的信任度。

二、客户梳理与邀约逻辑

（一）客户梳理

客户梳理是活动成功的基础，通过梳理客户信息，可以更好地了解客户需求，为邀约和促成提供有力支持。具体操作如下：

世家老客户：利用泰行销系统，梳理世家系列VIP客户的投保情况，包括投保日期、投保金额、交费年期等信息。这不仅可以帮助从业者了解老客户的保障情况，还能为后续的邀约和加保提供数据支持。

参加过活动客户：整理所有参加过活动的客户名单，包括客户姓名、联系方式、参加活动时间等信息。这有助于从业者回顾与客户的互动历史，为再次邀约提供依据。

其他客户：针对未购买过世家系列产品或未参加过活动的客户，进行详细的信息登记和需求分析，以便制定个性化的邀约策略。

（二）邀约逻辑

邀约是活动的关键环节，有效的邀约能够提高客户的参与度和活动的到场率。根据客户类型，可以采用以下几种邀约逻辑：

世家老客户：

邀约话术：“张姐，您之前购买了世家系列产品真是睿智的选择，面向客户的鑫享世家已经下线；因为我们需求同样旺盛，公司推出鑫享2025，每人两件！我自己用一件，还空一件，你是最支持我的人，我就先给你打电话。今天下午公司专门召开权益告知会，您一定要过来参加。”

关键点：强调老客户的优先权和稀缺性，突出产品的独特价值和限时优惠。

曾讲过未投保的客户：

邀约话术：“张姐，我之前给您讲过的预期3.0%+的产品已经停止销售，我的很多客户庆幸把握住了机会提前做了投保，各家保险公司也在陆续停止销售；因为我们需求同样旺盛，公司推出鑫享2025，每人两件，用完即止！我自己用一件，还空一件，你是最支持我的人，我就先给你打电话。今天下午公司专门召开权益告知会，您一定要过来参加。”

关键点：提醒客户错过的机会，强调产品的稀缺性和紧迫性。

未讲过的新客户：

邀约话术：“张姐，现在利率下降非常快，这两年投保保险的非常多，身边很多朋友都投了。因为我们需求同样旺盛，公司推出鑫享世家2025，每人两件，用完即止！我自己用一件，还空一件，你是最支持我的人，我就先给你打电话。今天下午公司权益告知会，您一定要过来参加。”

关键点：突出市场趋势和产品的独特优势，激发客户的兴趣和参与欲望。

三、活动现场操作要点

（一）签到及会前讲解

签到环节是客户进入活动现场的第一步，操作要点如下：

签到簿专列：设置专门的签到簿，记录客户的姓名、联系方式、与代理人的关系等信息。这不仅有助于活动的组织管理，还能为后续的客户关系维护提供数据支持。

入场讲展架：在活动现场设置资管展架、分红展架等展示工具，通过直观的方式向客户展示产品的优势和收益情况。

强调三限：在签到过程中，再次强调活动的限时、限额、限人特点，增强客户的紧迫感和参与感。

（二）会中操作要点

会中操作是活动的核心环节，需要精心策划和组织，确保活动的顺利进行和成功促成。

主持开场：开场环节要呼应活动主题，突出活动的专属性和稀缺性。例如，可以强调“鑫享世家2025是公司为员工及亲属特别推出的专享权益，每人仅限两件，错过不再有”。

老客户表彰：对达到一定交费额度的到场世家老客户进行表彰，给予实物礼品及荣誉称号（如“鑫管家”“鑫财主”“鑫富翁”等）。这种表彰不仅能够增强老客户的荣誉感和归属感，还能起到示范作用，激励其他客户积极参与。

客户填写申购单：引导客户填写产品申请情况，包括投保人、被保人、年交保费、交费年期等信息，并由申请人和代理人签字确认。这一步骤能够明确客户的购买意向，为后续的审批和承保提供依据。

现场审批：设置专门的审批环节，对客户的申购单进行严格审核。审批要点包括检查客户是否为亲属、代理人额度是否用完、确定申购额度等。未申购的客户需要现场签订权益放弃函，这一步骤能够确保活动的规范性和公平性。

（三）促成组织形式

促成环节是活动的关键，需要通过多种方式激发客户的购买欲望，提高成交率。

现场抢购：强调产品额度有限，先到先得，激发客户的紧迫感和竞争意识。例如，可以设置“VIP贵宾客户专享权益确认函”，让客户感受到抢购的紧张氛围。

现场抽奖：通过砸金蛋、掷色子等方式，为现场预签客户提供抽奖机会。奖品可以是实物礼品或服务，这种形式能够增加活动的趣味性和吸引力，提高客户的参与度和满意度。

预签套圈：设置实物套圈或锥桶套圈等互动环节，让客户在轻松愉快的氛围中完成预签。这种形式不仅能够缓解客户的紧张情绪，还能增加客户的参与感和认同感。

四、会后追踪与客户补充

（一）会后追踪

活动结束后，及时进行会后追踪是巩固活动成果的重要环节。

贺报/感谢信：向参会客户发送贺报或感谢信，表达对客户的感谢和祝福。这不仅能够增强客户的满意度和忠诚度，还能为后续的客户关系维护奠定良好的基础。

索取转介绍：向成功投保的客户索取转介绍名单，通过客户的口碑传播，拓展新的客户资源。例如，可以邀请客户推荐身边有需求的朋友或亲属，为他们提供专属的优惠和服务。

（二）客户补充

持续消耗客户资源会导致客户池逐渐枯竭，因此需要不断补充新的客户资源，保持业务的持续增长。

个人获客：通过上门拜访、电话邀约等方式，主动寻找潜在客户。例如，可以利用“身边xxx是否需要”的话术，向客户索取转介名单，扩大客户资源。

职团获客：举办职团财富规划讲座或个税退税讲座，通过专业的内容和服务吸引客户。例如，可以在讲座现场发放护理无忧卡等小礼品，增加客户的参与度和满意度。

利用工具拓客：通过保单检视、健康体检、体验类活动等工具，挖掘客户需求，提供个性化服务。例如，可以邀请客户参加插花、品鉴、户外类活动，增加客户的互动体验和参与感。

老客户转介：通过为老客户提供优质的服务和专属的优惠，激励他们转介绍新客户。例如，可以为老客户举办退税操作说明会，讲解个税汇算、个养产品、养老规划等内容，同时提供产品特惠，吸引老客户转介绍优质客群。

五、总结

鑫享世家2025活动操作需要从明确活动主题、梳理客户信息、设计邀约逻辑、精心组织活动现场、做好会后追踪和客户补充等多方面入手。通过精准定位目标客户群体、突出产品的稀缺性和专属权益、营造紧张而有趣的活动现场氛围、及时跟进客户反馈并持续拓展客户资源，保险从业者可以有效提升活动的成功率和业务增长。