如何举办一场成功的高端客户活动？银保高客业务实战之活动篇什么是高客？高客活动的目的是什么？如何评价一场活动是否成功？什么是高客？资产量、文化程度、年龄、区域、兴趣关注点等1.高客活动更需要分类、分层2.要有明确的主题和客户画像高客活动的目的是什么？增进情感/转化成交/品牌宣传有口碑有后续有出单底线预期：增强客户好感和信任感良好预期：强化客户需求和紧迫感一句话：服务好行内的重要优质客户如何评价一场活动是否成功？参与者总结1.名单精准2.陪同送函3.活动形式出单率30%一场活动到场14位客户，出单4件保险金信托结果：合适产品能匹配（符合需求）让目标客户开花结果的关键要素种子：目标客户能到场（符合标准）养料：讲座内容有价值（针对性强）温度：活动流程感受好（感性促成）高客活动的吸引力。

取决于我们能为客户创造什么价值01精准高端锁定大单【案例：创一代企业主客群活动】活动背景活动形式要有特色要求与时事热点相关“千单行动”蓄客任务紧迫全省家族信托、保险金信托意向客户。1.优质：须为私行达标客户或对公优质客户（企业主、实控人），行内AUM达到1000以上，铺垫过家族信托（今年内面见2次以上）——A类客户！2.合适：年龄建议在45-65岁，有财富传承、资产隔离需求；3.本人：活动规格高端，仅限客户本人参加，可携1名家庭成员同行，夫妻优先。*行方陪同人员，与客户熟悉度高；*司方促成人员，具备信托大单的专业促成能力。

邀约画像邀约亮点1.规格高端：省行私人银行部组织的重要客户专属回馈，高品质高标准，参加活动的都是有身份、有一定成就的企业家朋友，身份相称！2.行程丰富：朱炳仁家族和新新饭店都是百年传承，和自己去最大的不同是，专业组织安排资深讲解，深度体验，机会难得！还有股权专家讲解二十大背景下《企业股权设计与家业传承》，一个建议就有可能价值百万！3.名额稀缺：为了保证活动品质，仅限20位客户，先报先得。金句：传承的不只是财富，智慧，让传承更有价值！02活动执行注意事项保险金信托的客户在哪里？重点客户核心客户潜在客户重点客户100分50分50分100分【纵轴】资产量：已购买保单且年交保费≥100万以上或资产量≥1000万以上【横轴】熟悉度：客情关系和信任感一定是大单的基础重要策略：老客户加保哪些客户会有相对强烈的需求？

有隔代传承需求通过不同分配方式对三代价值观引导与约束，使家族精神得以延续。孩子年幼或有特殊疾病想要照顾的对象为较年幼的后代或存在身心障碍（自闭症等）多子女复杂家庭事先有条件的隔离与分配有不合适接班的败家子防范家业被败家子快速挥霍保障二代、三代的生活所需创造二代追梦试错的机会企业主创一代、大企业高管、互联网新贵等1、银行+公司人员形成“2对1”面见客户：这个活动是和XX公司一起举办的，提前解决“没听过这家公司”的问题。

2、告知活动现场会介绍家族信托和保险金信托服务，提前预告，顺利的话可以提前促成。3、每位客户确保1次信托需求沟通。递送邀请函，再次介绍活动对客户的价值（PPT展示）向客户征询感兴趣的话题，进一步做需求分析提醒客户名额稀缺，请提前安排行程，确认会意愿活动前的客户面见要点塑价值、造稀缺做好客户的预期管理岗位场控/微信群提醒停车场指引到处负责摄影师朱炳仁参观讲解茶歇准备音控主持人领导致辞股权讲座信托介方案沟通专家咨询入住分房晚餐服务健步行兑奖新新饭店参观讲解陈伯一场活动的物料清单和人员分工表工具1：多种邀请函2.微信H5活动介绍1.活动策划方案3.高定邀请函X月X日-X日壹私行活动·杭州活动报名表（限额30名客户）