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投资理财专题加速的百年变局与财富管理的长期视角分析41页.pptx

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  • 更新时间:2023-11-20
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从序幕到中盘——加速的百年变局与财富管理的长期视角2023:你收获了什么?2024:你期待着什么?美债利率的飙升黄金、原油市场的狼烟再起货币贬值的进一步压力股市之殇内需(消费投资)的压力外需(出口)之痛全球通胀的累积效应和价格刚性全球衰退的阴影渐行渐近一切都在告诉我们,这是一个多事之春夏秋冬美联储的资产负债表的扩张(单位:百万美元)欧洲央行的资产负债表的扩张(单位:百万欧元)英国央行的资产负债表的扩张(单位:百万英镑)全球视野,看因果逻辑——要从历史谈起,要从货币谈起用加息来缩表,来遏制通货膨胀——药给少了没用,药给多了有副作用2022年100+个经济体的央行提高了利率,其中一半央行有过单次上调至少75个基点的记录,是15年来全球货币政策最广泛的紧缩纪录(根据各国央行公开数据整理)。

加息是信号也实质性减少货币供应,从而阻断通货膨胀预期。但是2023年以来,各国加息带来的经济衰退的压力暴增。全球制造业景气指数的变化趋势全球采购经理人指数,2022年,偏蓝色表示相对景气,偏红色表示相对衰退数据来源:IMF全球消费者信心在普遍下滑消费者信心的恢复需要一个比较长的周期全球消费者信心指数消费者信心同时还会带来全球出口不振这会进一步造成全球化受阻逆全球化必然将拉长复周期未来更大的担忧:我们将何去何从?人类与全球大危机的百年之约两种可能,都很艰辛!数据来源:https://www.multpl.com/shiller-pe,耶鲁大学席勒教授的十年长期移动平均市盈率指标债务的压力也在徐徐展开—未来十年,鸟儿惊弓中国的应对:刺激?有效刺激?刺激预期?以及顺应周期背景亚洲金融危机国企改制四大行资本充足率不达标加入WTO银行不良贷款飙升证券市场混乱保险公司利差损外汇储备迅速增加政策性金融改革后次贷危机欧债风波系统性金融风险地方隐性债加速经济增速下行高增长转向新常态后疫情时代经济复苏缓慢全球金融风险积聚金融隐患较多主题加快建立现代金融体系和金融制度,有效防范和化解金融风险加强金融监管、深化金融改革,防范金融风险,整顿金融秩序

改善服务把金融改革发展推向新阶段,全面深化金融改革,促进金融持续健康安全深化金融机构改革防范化解地方政府债务风险,建设资本市场和保险市场服务实体经济,防控金融风险,深化金融改革加快建设金融强国金融高质量发展深化金融供给侧结构性改革监管改革分业监管设立证监会保监会人民银行分支调整设立金融工委撤销金融工委建立银监会一行三会监管体系国有银行上市提高金融监管能力强化金融内部管理保障金融稳定安全完善系统重要性金融机构监管宏观审慎监管建立国务院金融稳定发展委员一委一行两会+地方监管局监管体系大调整建立金融监管总局中央金融委和中央金融工委领导下的“一行一局一会”风险防范化解设立四大资管公司推进建立中央汇金投资有限责任公司组建专营机构管理部分外汇储备设立存款保险制度,防范地方政府债务,完善人民币汇率形成机制推动去杠杆,严控地方政府债务增量提高金融监管有效性,将所有金融活动全部纳入监管,机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,消除监管空白和盲区中央金融工作会议的解读


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