客户资源整合运用贯彻落实公司“双心双聚”战略内核，坚持以客户为中心，秉承服务优先的理念，坚持创新驱动，科技赋能，对公司综拓客户资源进行整合深挖，建立客户资源流程管理运用机制，助力寿险主业发展。综拓客户：公司面向多个触点、多个来源、多类服务、多个渠道中，无寿险个人长险保单且无个险销售人员服务的客户。项目目标管理与科技融合服务与经营融合以客户为中心项目总体规划项目原则构建综拓客户资源评估体系，实现客户资源管理和服务经营等全方位量化监测评估，推广最佳实践，推动价值转化。构建综拓客户资源评估体系，实现客户资源管理和服务经营等全方位量化监测评估，推广最佳实践，推动价值转化。坚持“应收尽收”原则，做大数据仓库；建立数据标准，加强客户信息识别，采用大数据分析，提升数据质量。

坚持“应收尽收”原则，做大数据仓库；建立数据标准，加强客户信息识别，采用大数据分析，提升数据质量。构建全流程管理机制，形成生态化、集约化、统一化管理模式，提升管理效能，提高精细化管理水平。构建数据仓库，强化数据分类集成打造智能化综拓系统2.0，实现投放、分配、使用、评估全流程智能管理。“1”是以生态体系为目标，“2”是以制度建设和系统建设为支撑，“3+3”是管理方面以分类分级体系及掘金树模型、工作管理手册、评估指标体系为支持；销售层面以销售队伍服务触达手册、大病理赔客户服务支持手册、经验库为支持。实施“1233”策略，建立综拓客户资源全流程管理生态体系和管理机制，推动综拓客户资源整合运用和价值变现以清晰具体、科学规范的工作手册做指导，推动相应工作内容落实到位情况，实现“事事有人做，事事能做成”。以服务+经营为契入点，明确综拓客户资源由名单到准客户的服务经营步骤方法。明确综拓客户资源管理评估指标体系，进行管理和服务经营全视角评估分析。

总结政保大病理赔客户服务经营经验，形成操作性、指导性、复制性强的工作手册。以制度建设为统领，建立综拓客户资源管理全流程管理机制。萃取一线团队客户资源服务经营最佳实践，加以推广成功捷径就是复制经验。明确客户资源分类分级体系，构建掘金树模型，深度挖掘数据价值。大病理赔客户服务支持手册分类分级体系及掘金树模型销售队伍服务触达手册以综拓系统为平台，实现全流程智能管理。评估指标体系工作管理手册经验库建立三位一体、协调循环的生态体系。

以客户为中心，以CRM和互联网运维思维为指引，以综拓客户资源价值变现为目的，以综拓客户资源管理系统为平台，通过开源引流、统一归口、信息识别、信息完善等措施建立客户流量池；通过分类分级、掘金树模型、智能管理等手段，实现客户资源整合挖掘；通过投放管理，分配管理，使用管理，回收管理、评估管理等步骤，全面实现价值变现。1.建设一个体系：搭建“双户三圈一模”整合变现生态体系生态体系内涵机构管理部门数据生产部门需求使用部门保障部门投放方式制定办法并督导实施，统筹资源管理、系统管理等。总部层面统筹数据引流，做好相关系统对接。编制本层级需求计划、方案，组织实施服务经营。推动数据仓库及综拓系统建设，开展数据等管理。