标准化是一种远见，打造客户服务活动的度量衡标准化沙漏【标准化客户服务活动项目介绍梳理现状：问题搭建模型：思路压膜标准：内容推广实施：措施问题梳理现状你是否经常被以下问题困扰：临时邀约临时搞，今天简单明天难为了办而办，结果不落单标准化要按流程来，精力占用像小高客你说行里没时间其实是你没底气梳理现状带个项目真是“累”（1）忙的忙死，闲的闲死（2）人一变，组一调，又得重新带、教、练（3）个别性突破蒙蔽双眼：假性成功不可复制（4）致命性失误重复出现：跌倒在同一个地方无法自拔梳理现状恭喜你你已经走进做事业的第三层境界了梳理现状古今之成大事业、大学问者，终极追求第三层境界：【懂而不做】昨夜西风凋碧树。

独上高楼，望尽天涯路。【做而不得】衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。【回归初心，标准先行】众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。梳理现状共识：不是从模糊中揣摩标准而是从标准中调整自己思路搭建模型搭建模型解决：渠道策而不应！团队动而不专！客户邀而不来！活动办而不产！搭建模型2、进化理由1、沙漏原理3、产出逻辑搭建模型：1、沙漏原理1、沙漏原理沙漏原指一种计时工具，上下各有容量等大的玻璃球状容器，中间以窄口通道连接，内置沙粒，通过标准化的“宽口进-窄口滤-宽口接”操作，实现既定时间单位内，全部沙粒的逐一过滤，并可再度倒置，实现二次过滤、多次过滤。时空控制【标准化】原理应用1颗粒筛查【细节化】原理应用2粒粒精耕【产出化】原理应用3天然属性、时间面、空间面不限于协同事项、沟通细节、客户信息、理念培育、服务历程、人员责任、活动要点、工具配套、追踪网格等等。

垂直落单搭建模型：2、进化理由C.固化专业习惯会议定向：四会固化习惯流手册定向：人人拥有明白册表类定向：写完表格干完活A.重构维度标准流程标准：三段四会工具标准：五册六表操作标准：沙漏颗粒D.舒张业务瓶颈舒张渠道：造势新推动舒张产出：流程够垂直舒张队伍：根里夯基础B.提纯规定动作要点提纯：动作压膜经验提纯：误区提示精度提纯：简化动线2、进化理由搭建模型：3.产出逻辑3、产出逻辑“强进”基于“势能”的基本逻辑，通过建行-**双向联动，成立项目小组，拿出精准名单，强势带入沙龙收客通道，既“上玻璃球”装置，集人力、财力、物力、短期精力于一体，快速集聚势能，形成质量与速度。

“窄滤”基于“动能”的基本逻辑，在良好的质量与速度前提下，形成短、平、快的过滤节奏，滤出每个客户的精准需求与对接方案，滤进标准化沙龙的现场环节。“精出”基于“机械能”的基本逻辑，是势能和动能之和，是基于前期大量准备和细节过滤的必然结果，是每一名客户的精品产出，是每一笔客单的垂直落地。内容压膜标准标准化沙漏会前阶段会中阶段会后阶段培训会分析会现场会复盘会项目手册话术手册理念手册讲师手册主持手册客户的表活动的表大家的表物品的表我们的表行方的表三段·四会·五册·六表。

标准化沙漏会前阶段会中阶段会后阶段沙漏30步走阶段目标难点要点流程压膜完成标准配套工具阶段目标难点要点流程压膜完成标准配套工具阶段目标难点要点流程压膜完成标准配套工具通过沙漏30步走，串联起三段·四会·五册·六表的组织和使用客户主题会议分工培训历程压膜标准：会前阶段（一）阶段目标：1.客户（1）客户标准：保险满期客户；理财到期客户；近期有过2次或以上保险理念沟通、且对保险不排斥的客户；理财经理或产品经理一年内有过2次或以上面见、且把控度较高的客户；每场沙龙尽量按照同层级AUM值标准进行客户名单确认。