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2022年上市保险公司人身险业务财务数据分析25页.pdf

  • 更新时间:2023-05-06
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一、原保险保费收入(一)总体情况2022年,人身险公司全年累计实现原保险保费收入3.2万亿元,同比增长约2.8%,6家上市险企人身险业务实现原保费收入17624.58亿元,同比增长0.10%,市场份额下降1.3%至55.08%。目前国内经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,人身险业仍处于深度调整和转型期,行业保费收入增速进一步放缓。从原保险保费收入来看,中国人寿依旧稳居第一。中国人寿坚持价值引领,深化转型升级,保持规模价值双领先,持续深化供给侧改革,保费收入虽较2021年有小幅下降,但仍突破六千亿元,达6151.90亿元。中国太保人身险保险业务收入表现较好,2022年的经营业绩正是对去年落实“长航行动”的效果初显,实现了原保险保费收入2253.43亿元,同比增长6.5%,同时公司继续坚定推进改革,并以长期主义视角来指导经营和战略实施。

中国太平人身险原保险保费收入为1540.00亿元,同比增长3.6%,实现新单保费正增长,新业务价值领跑主要同业。中国人保加快发展转型,贯彻落实集团卓越保险战略,推进“大个险”队伍建设的转型发展,保费规模在专业健康险公司中居于首位人身险业务实现原保险保费收入1337.24亿元,同比增长0.8%。新华、平安两家险企保费规模均有下降。新华保险始终坚守寿险本源,深耕市场需求,实现原保险保费收入1630.99亿元,较去年同比小幅下降0.2%。中国平安在寿险保费端仍未有明显起色,保费收入小幅下降,人身险业务实现原保险保费收入4711.02亿元,同比降低3.9%,支撑未来高质量发展的支撑点还在探索成型中。(二)人身险各险种原保险业务收入情况6家上市险企寿险业务变动不一,但寿险业务大多数呈增长态势。

其中,平安寿险同比降幅最大,达3.89%,主要因分红险和万能险业务下滑所致:中国太平传统寿险和年金险业务收入增加,使得寿险业务收入同比增长13.19%:人保寿险的健康险保险业务收入同比减少12.34%,降幅最大,主要为重疾险销售难度增加所致。新华保险受短期险业务下滑影响,意外险降幅最大,为26.80%。(三)寿险业务首期保费收入和续期保费收入截至2022年末,6大上市险企新单业务总规模小幅上升,由2021年3721.26亿元上升至2022年的3936.97亿元,同比上升5.8%。其中,首年期交原保费收入同比下降9.25%至2609.77亿元,趸交原保费收入同比上升56.80%至1325.84亿元,续期业务原保费收入由去年的13005.99亿元降至12227.16亿元,同比下降6%。国寿寿险保费收入的增长主要靠续期业务拉动,续期保费达3803.51亿元。在坚持“稳中固量、稳中求效”的队伍发展策略下,队伍质态不断优化,新单保费为1847.67亿元,同比上升5.1%。

其中,首年期交保费为912.73亿元,同比下降7.25%;十年期及以上首年期交保费为418.21亿元,同比上升0.3%:趸交保费较2021年的21.01亿元,同比上升579.8%至140.18亿元,业务价值继续引领行业。平安寿险新单业务和续期业务规模均有所收缩。其中首年期交同比减少12.4%至844.21亿元,趸交业务同比上升12.4%,新单业务收缩主要受个险渠道拖累;寿险代理人改革,大量人员裁减流失导致续期业务同比减少3.1%。

经过两年筑基,太保寿险推进的“长航行动”在驱动业务增长方面的动能已逐步释放,银保渠道实现保险业务收入304.78亿元,同比大幅增长308.7%,其中新保收入288.09亿元,同比大幅增长332.0%:期缴新保收入33.42亿元,同比增长224.5%:新单业务中,首年期交同比下降6.57%至231.35亿元,趸交同比上升570.77%至286.17亿元:续期业务同比下降3.7至1552.50亿元,主要是受前期新单增长承压以及保单继续率下降等因素影响。


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