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银保年度KPI核心指标达成进度工作完成情况任务目标达成举措26页.pptx

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  • 更新时间:2022-12-06
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银团部门2022年年度总结及开门红目标规划01年度KPI核心指标达成进度02主要工作完成情况03得与失(含改进举措)开门红任务目标及达成举措银保部门2022年度总结及开门红目标规划年度KPI核心指标达成进度PART01主要内容包括但不限于:1季度目标达成情况、核心指标达成情况等(量化,清晰明了)截至当前,***中支当地市场期缴排名第六位。截至当前,***中支趸交任务目标1200万,趸交保费达成12907.11万,达成率912.3%,期交规模保费1111.3万,期交综标保费2012万,去年综标111万,同比增长3911%,期交年度任务达成率21%,季度达成118.7%,期交综标保费位居全省第7位。

PWM综标保费年度目标312万,达成211万,年度达成率18.1%,达成率位居全省第1位,PWM同比实现倍增。各渠道综标保费达成:工行0万,农行202万,全省农行渠道销售冠军;建行28.1万,邮政局118万,邮储银行1万,直销137万。渠道合计机构各渠道网点活动情况建行渠道物理网点共计1个(外县1个,市区12个),通过与建行各层面深入沟通,加大培训力度,所有网点全部期缴开单,网点活动率100%。农行渠道本年度有大单产生,虽然目前开单网点较少,但通过与渠道关系不断建立,为中支目标达成贡献了力量。

***网点活动情况一季度:8万以上12人,占比111.1%,2-8万人力1人,占比8.3%,2万以下人力1人,占比120%;期交活动人力7人,人员活动率128.3%。二季度:8万以上2人,占比11.7%,2-8万人力1人,占比8.3%,2万以下人力9人占比712%;期交活动人力12人,人员活动率111.7%。三季度:8万以上2人,占比20%,2-8万人力1人,占比10%,2万以下人力7人,占比70%;期交活动人力12人,人员活动率110%。2022年四季度以来入职新人活动12人,1人期交开单,活动率20%,其他11人中3人已清退,还有一人前期表现良好,需要重点关注。机构人力达成情况机构人力达成情况主要工作完成情况现阶段工作开展情况主要内容包括但不限于:一阶段工作如何开展(具体方式方法/手段)

1、主要工作举措(1)开门红前期对合作渠道市行层级逐一进行走访沟通,就现有重点合作网点也进行了逐一走访,铺垫开门红期间趸交产品放量的稀缺性,利用好资源帮助渠道完成网点中收任务,并且就开门红前期准备,各个渠道逐一进行了产品培训,网点逐层级沟通,利用趸交创收契机,快速对接各渠道,通过政策、人力等支持,抢夺一季度任务达成;(2)加大网点维护力度,融入网点对于新人来说是一件难度很大的问题,但新人当中有部分伙伴,对目标的执着性很强,利用真诚的服务正在渐渐融入网点,每日坚持到网点渗透趸期、期缴产品,抓住机会签单;(3)对渠道市行层面能够保证每周最少拜访一次,增加渠道粘合的基础,对下能够保证每周重点网点进行走访,并就网点一些问题给予帮助解决;现阶段工作开展情况主要内容包括但不限于

一阶段工作如何开展(具体方式方法/手段)2、内外训提升影响力内训方面(1)早夕会:重点产品培训及通关,网沙功能小组人员训练2、绩优提升:资产配置(四该理财)3、新人培养:网沙客户邀约、操作流程等学习、演练、通关11、萃取分享:大单人员与渠道经营优秀者进行萃取12、管理干部提升学习:网沙操盘全流程训练,资产配置全品类产品详解外训方面一季度以来外训总场次29场邮政渠道:线下培训2场,线上培训9场,重点就开门红阶段趸期产品进行培训辅导,为抓住窗口期,快速渗透各个区局,最终从无到有,2022年开门红阶段邮政区局贡献期缴规模保费118万,实现挂零突破。


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