高净值客户计划书呈现技巧，讲师简单自我介绍，建立讲师威信和同理心。我们与高净值客户接触到最后也和普通客户一样，也是需要给客户递送计划书，计划书如何呈现才能达到更好的效果，也是有一定技巧的。本科课程帮助学员了解为高净值客户设计定制化计划书的好处，并掌握计划书私人定制的方法及技巧。我们将用90分钟的时间一起学习高净值客户计划书呈现技巧这门课程。

授课目标：帮助学员了解为高净值客户设计定制化计划书的好处，并掌握计划书私人定制的方法及技巧。授课时间：90分钟授课方式：讲授／提问／分享，备注：讲师讲授：帮助学员了解为高净值客户设计定制化计划书的好处，并掌握计划书私人定制的方法及技巧。

授课时间为90分钟，方式有讲授、提问、分享；操作要点：简单明了；计划书如何呈现能提高签单率？，备注：讲师讲授：这节课我们将学习有关于计划书的相关内容，请大家思考：计划书如何呈现能提高签单率呢？操作要点：讲师提问，引发学员思考，讲师可以适当做点评，注意引导课程。一份精心设计的计划书的好处，会让高净值客户感受：私人定制的专属感，被尊重感，深入了解代理人及所属公司，全面分析个人、家庭现阶段及未来的保障计划，认同保险的意义与功用，成交大额保单的有力工具，备注：讲师讲授：根据学员的回答，讲师做总结，如何提高签单率，首先要做的就是要有一份精心设计的计划书，这样设计出来的计划书有什么好处呢？

1.为高净值客户私人定制一份专属的计划书，会使客户有专属感和被尊重的感觉，每个人都希望自己的独特且唯一的，尤其是高净值客户，更希望自己是你最尊贵的客户，享受到尊享的待遇；2.定制版本的计划书，可以根据不同的客户来编写不同的自我介绍（客户关注点在哪方面），也可以根据客户对不同产品的需求而放上不同的公司介绍，使客户更加深入了解自己及我们的公司；3.普通客户的计划书是缺少对客户情况分析的，同时在推荐产品方面也是仅仅关注客户当下需要和立刻能够成交的需求。但是高净值客户会评估我们代理人的专业能力，对她/他及家庭情况分析是否准确，客户更具计划性，对保障计划的推荐不仅关注现阶段，同时也会关注长远即未来三年的变化。所以，我们在计划书中不仅要体现对客户的情况分析，同时，推荐的保障计划也应该是兼具现阶段和未来三年。

4.客户可以通过这样一份专业、精美、专属的计划书，体现出对其家庭人员及资产的守护，进而更加认同保险的意义与功用；5.经过前期一系列的工作，再加上递送一份这样的定制计划书，将成为促成大额保单的有力工具。操作要点：讲师根据学员回答，引导到定制一份精美计划书的好处上，逐条讲解，可以举例说明。如何为高净值客户定制一份专属计划书呢？备注：讲师讲授：既然为高净值客户定制一份专属的计划书有如此多的好处，那究竟应该如何定制呢？操作要点：过渡灯片，讲师简单使用过渡性的说明即可。高净值客户计划书制作案例 ，客户姓名：谢女士（34岁），家庭结构：林先生（39岁）、小宝（3岁）。