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从低件数迈向高件数分分钟让你的保单件数蹭蹭涨下17页.pptx

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毋庸置疑,时间管理工作若没有做好,就难以产生高件数。以下列举3个有助于提高效率的时间管理方法:规划拜访路线。从业人员每天需要拜访多位客户,但如果这些客户分散在城市的不同区域,那么从业人员每天就要在路上耗费许多时间,因此提前规划好拜访路线很有必要。

每天约访的时候,可优先将位于同一路线的客户约在同一时间拜访,以节约交通时间,拜访更多客户。为不同工作选择最佳处理时机。处理不同的工作,都有其各自效率最高的时间段,把握这一点,有利于让有限的时间发挥最大的效益。《挑战3W》作者陈玉婷每天会将不同的工作内容安排在最合适的时间段处理,且多年来已养成了固定习惯。

例如,每日的午餐、晚餐时间固定用来面见客户,因为忙碌的客户一天中只有这两个时段可以好好坐下来听保险;而午餐后的时间容易产生困意,她便利用这个时间为老客户提供较轻松的售后服务,包括保单变更等,顺便要求转介绍。诸如此类的习惯帮助她有效提高各项工作的效率。

善用小工具,发挥大功用。时间管理工具看起来虽小,但却是做规划、记录工作的法宝。例如,用工作时间表定好一天各时间段的安排,严格按表操课;将具体的行程安排记录在行事历中,对每一个行程的安排了然于胸;梳理一天或一周的工作,并记录于工作日志中,追踪自己的工作进度与时间利用情况……像这样将不同的时间管理工具,合理运用于不同的工作需求中,并长久坚持,就能发挥它们的大功用,助使用者提高工作效率。

深耕老客户,用专业、优质的服务赢得认可,才能带来持续的加保和转介绍。从业人员至少需要从纵向”“横向两个方面深耕,即深度挖掘老客户需求、长期服务老客户。为老客户做深度的需求分析。在第一章第二节中我们谈到,合理的人生保障规划至少需要7张保单,也就是说,每位客户都有至少7张保单的开发空间。

从业人员不妨做自我检视:已为每位客户都做了保单梳理吗?和客户成交几张保单后,有继续了解该客户的其他需求吗?须知,人的一生存在诸多需求,并且随着年龄的增长、经济的变化等,还会产生新的需求,如二胎出生后需要配置少儿险、收入增长后想要配置年金险等。因此,从业人员只有为客户做多次且逐渐加深的需求分析,而不是只满足于开发一两张保单,才能带来更多加保。

用持续性的售后服务客户。马来西亚大东方人寿高级集团经理、国际龙奖IDA首批终身会员陈礼祥,在《淬炼——下一个MVP就是你》一书中提出,与其有1000个潜在客户,不如有100个满意的老客户。从业人员要懂得找客户,更要懂得客户。这不只因为向客户提供持续性服务是从业人员的本职工作,也因为每个人的背后藏着至少250个名单。客户获得良好体验后,会更愿意也更放心地将自己的保险代理人介绍给他人。因此,从业人员的售后服务应当更加用心,包括落实最基本的保单检视、保全服务等,以及其他能体现自身附加价值的服务,满足客户的多元化需求。

专业就是硬道理。要想在众多保险从业人员中被客户选中,制胜关键就在于专业。因为没有哪位客户愿意接受一个对保险的讲解模糊不清、反复劝说自己购买一堆听不懂的保险产品、或是在签单之后消失得无影无踪的保险从业人员作为自己的代理人。从业人员须知,只有提高专业度,才能让自己被更多人认可,以长期的高件数在行业内立于不败之地。


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