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2022年一季度银保渠道企划方案19页.pptx

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积累经验,坚定发展信心,2020年银保渠道紧紧依托银行网点,聚焦期交业务发展,坚持规模与价值并重,取得良好成效,为深化银行代理渠道业务发展打下了坚实的合作基础,积累了宝贵经验,同时也进一步坚定了银保条线管理干部和销售伙伴专心、专注、专业经营好银保渠道的信心决心,提振做强做优渠道的精气神。深化转型,释放改革红利 2022年,将继续深入践行规模与价值并重的渠道发展定位,积极推进渠道发展模式转型,充分释放“改革红利”,增强发展动力。形势分析,销售成本控制率面临挑战,在销售旺季表现尤其突出。

价值贡献,总部通过“降标提费”专项支持的方式补贴分公司费用,虽然促进了业务发展,但也导致部分主销产品价值率不高,渠道的价值贡献有待进一步提高。基础薄弱,渠道、网点和队伍的经营管理上依然相对比较薄弱,支持银保渠道持续健康发展的能力有待提升。

内部挑战,形势分析外部机遇,客户资源机遇渠道合作机遇,产品利率机遇,银行中高净值客户资源众多,部分客户保险需求强烈;银行储蓄存款接近90万亿,银保市场潜力巨大。

在银行“大资管”“零售银行”战略转型下,与保险公司战略合作意愿强烈,对保险代理业务的中收需求旺盛。银行利率处于较低水平且长期呈下行趋势,相比之下,寿险产品预定利率长期稳定且优势明显,有利于储蓄型保险业务发展。形势分析外部挑战经济形势和疫情导致展业难,世界范围内疫情尚未有效控制,中国疫情防控常态化,秋冬季疫情有可能在局部点状散发,可能再次导致展业困难。市场竞争更加复杂激励,银行更愿意代理中短期产品

银保市场仍然是以产品收益及费用竞争为主的市场,银行更重视中收贡献大、贡献快的趸交和中短存续期保险产品;多数银行2020年中收缺口较大,配合开展 2022年预约销售的意愿有待观察。部分同业公司发力银保渠道,个别公司甚至可能重拾趸交业务;中小型保险公司通过期限短、高客户收益产品快速转型期交业务;我公司银保业务以中、长期交为主,客户收益和费用水平与平安、太平、新华、人保寿、泰康等传统大型保险公司基本相同, 市场竞争形势更加复杂激烈。形势分析总体形势预判2022年银保渠道发展形势预判不确定性明显增强,挑战不容小视;但机遇同样存在,经过2020年的洗礼,我们有信心取得 2022年的胜利!方案时间: 2022年1月1日——3月31日;方案主题; 2022银保·NEW(新机遇、新台阶、新风貌);方案目标:首年期交保费2.2亿,其中,5年期及以上1300万。

产品专项支持,产品费用激励,为推进银保渠道 2022年一季度业务发展,把握全年业务发展主动,制订了《“ 2022年银保·NEW”一季度企划方案》:2022年银保渠道一季度绩效工资奖励方案xx分公司银保渠道 2022年一季度渠道、网点、队伍推动方案新机遇、新台阶、新风貌,销售节奏安排渠道期交业务推动奖(1/2)2022年1月1日,为银保渠道“首爆日”,投放20万元的奖励费用。当日渠道首年期交生效保费达到200万及以上且排名前10名的单位,可入围本项奖励。奖励额度=单位银行期交累计保费/入围单位银行期交累计保费之和*20万元快速成长奖,活动期间,投放18万元的快速成长专项奖励费用。


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