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如何利用三类账本带来的持续收入提升22页.pptx

  • 更新时间:2021-10-15
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如何利用三类账本,带来持续收入提升一、坚持的习惯,备注:2良好的习惯源于成功信念

持续的服务客户,签单不是偶然而是必然大保单来自不断的大量签单良好的工作习惯是成长的关键我坚持的习惯,四个雷打不动的习惯持续经营客户的习惯,每日档案整理的习惯连续11年四个雷打不动的习惯,参会:准时参加早会拜访:随缘、转介绍、活动经营拜访客户

记日志:每天记录工作日志,勤学习:学习与客户需求匹配的专业知识 持续经营客户的习惯,不断向客户宣传公司成绩、宣传产品,不断推出特色服务获取客户依赖每日档案整理的习惯每晚1小时 成交客户建档,客户证件备份 每晚1小时 复印件电子归档,客户生日每晚1小时 生日客户信息补充,拜访规划每日晨会后,当天工作计划和拜访目标二、我的三类账本,内容:当日办理保全、理赔、递送计划书、保单、交新单、激卡单、面谈等,重点:需特殊服务和待签单的准客户在红箭头指示备注栏做记录,目的:清晰记录客户拜访安排,做好拜访规划,提高效率第二类:客户信息档案账本,已成交客户档案,资料证件备份档案客户生日档案,客户保单检视,客户信息档案账本的目的,挖掘家庭成员风险与保障不匹配按需加保,获取转介绍,成交新单,重点客户生日经营,利用生日促单,通过保单检视、证件备份,为客户理赔、加保、保全、承保大额保单等提供便利,保持客户加保率在90%以上内容:投、被保险人及受益人的基本信息、 投保信息等重点:详细记录,及时更新、坚持固定时间整理并记录,已成交客户档案备注:有关改变的体会:--体会1:XXXX行动或环节,学习/辅导/销售/心态等方面……..体会。--体会2:XXXX行动或环节,学习/辅导/销售/心态等方面……..体会。有关改变的感悟:--感悟1:在成果等方面……..感悟。--感悟2:在能力等方面……..感悟。--感悟3:在心态等方面……..感悟。内容:客户个人的所有资料证件、银行卡、既往理赔资料等客户企业相关证件重点:随时收集备份、定期整理保存,便于保全、大额保单承保资料证件备份档案客户生日档案,内容:投、被保险人及受益人生日信息、联络方式及提,重点:按客户生日月份分类成交客户及准客户均作记录客户保单检视表

内容:产品名称、保障类型、保障额度、 交费年限、提示责任 重点:借联络客户的机会提供服务,找出客户保障缺口,进而加保,客户保单检视表短期险档案账本目的持续扩充客户资料库,及时提醒客户,让客户体会到关心,增加客户粘度根据客户需求,及时推荐加保长险挖掘客户保障缺口,体现业务员专业度备注:19,短期医疗险档案包括:住院医疗、百万医疗、意外门诊、防癌险、学平险重点:保额、免赔额、报销比例,生效日期进行整理(开学前后,可重点整理学平险)意外卡单档案内容:姓名、身份证号及有效期、电话、生效日期、保单号重点:标注激活日期,及时对接使客户保障正常续保电话对应本人一对一记录THANK YOU!


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