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投资理财理念与工具实践个人投资理财的几个基本概念投资理财的主要工具个人投资理财的理念和流程投资理财的工具运用01个人投资理财的几个基本概念个人投资狭义的个人投资是宏观经济学的概念，是指“社会的实际成本（设备、房屋和存货）...
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富人越来越富穷人越来越穷“共同富裕”的阻力到底是什么？《贫穷的本质》一书中有一个关键命题——你的命运往往决定于你的父母，你的父母就是你的起点离开学校进入社会后，很多人会越来越意识到阶层跨越的困难，富裕家庭的孩子似乎就是从...
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2022投资指南Part 01家庭资产要素配置时间性短期中期长期安全性低中高1年1—310年以上？房产黄金保险基金企业债国债3年3.35%5年3.52%股票BTC（比特币定期存（1年基准利率1.5%）货币型基金（余额宝1...
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中国经济增速放缓，这6个理财建议你应该知道近年来，中国经济遭遇中美贸易摩擦的持续外部冲击，加之新冠疫情的突发性影响，在经济企稳步履维艰的情况下，经济增速放缓的趋势又进一步加剧了。关于经济增速放缓的讨论很多，我们都知道这是...
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共同富裕下的保险配置共同富裕下如何转变共同富裕真的来了什么是共同富裕01PART1什么是共同富裕— 孔子2500年前的农耕社会不患寡而患不均不患贫而患不安100年前的建党宗旨全心全意为人民服务贫穷不是社会主义发展才是硬道...
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房产向下，金融资产向上？家庭资产结构大变化打压虚高学区房，设定二手房指导价、限制房贷，力度不断升级；整顿校外培训机构，多地公办学校停招复读生，职业教育的角色日益突出；提出渐进性延迟退休、放开“三孩”政策剑指人口老龄化；共...
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婚姻家庭财富管理婚姻财产制度基础知识体系婚姻财产规划技巧婚姻中的财富风险案例1：全国首例非法代孕孩子监护权纠纷案 - 婚姻财富管理的意义陈女士被查出自己失去了生育能力，因此和丈夫罗先生商量后，委托地下代孕机构，购买了一个...
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未来已来 看年金百变魅力财富视角下的年金险前言1核心政策拆招解盘：大数据背后中国的财富透明时代2021.11.18正式挂牌核心背景一、财富资产的信息透明化环境2021年8月1日金税四期上线纳入非税业务系统核心背景二：税收...
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大财富管理风口下探索寿险行业制胜战略系列报告财富管理市场 工薪阶层养老报告解读——未来财富管理市场分析近年来财富管理市场变化寿险在财富管理市场各大主体中优势三大战略需求攻守兼备01报告分析——行业机遇与挑战并存启示业务推...
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新时代下中国家庭财富管理20202021迎难而上持之以恒不忘初心7月29日 政治局会议释放六大信号 - 要点1：后续疫情防控仍不松懈要从政治上看、算政治账，坚持动态清零，决不能松懈厌战。从满足政治诉求的角度来说，少许经济...
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利率下行期，如何守住钱袋子？一、回顾过去总结投资理财经验二、分析当下经济环境看未来投资理财三、低利率下如何让你的钱袋子越来越多01回顾过去总结投资理财经验中国GDP总量（1978年-2021年）3678亿元114万亿元增...
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专业·精进·利他抓紧行动 守住钱袋子此次个人存款利率下调幅度普遍在10-15个基点，涉及定存期限横跨3个月至5年，调整幅度与广度超过了今年4月的个人存款利率下调。本轮调整中，大行活期存款利率、定期存款利率均出现下行。建设...
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核心销售理念在家庭财富管理的问题上跟客户达成共识。我没有钱！时间太长！资金不灵活！收益太低了！反正就是：我不买！客户有异议别怕！异议处理成功签单临门一脚！解决客户疑问给他一个购买好理由！理念沟通逻辑为什么要进行家庭财富管...
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据财联社报道，今天起（2022年9月15日）多家国有大行再度调整个人存款利率，包括活期存款和定期存款在内的多个品种利率有不同幅度的微调。其中，三年期定期存款和大额存单利率下调15个基点。于习惯储蓄的中国人来说，不管是...
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圈内表示有存款。画出圆心是理财高手，画圆圈或者方格表示有计划性。圈外消费左边为家人和亲戚消费右边为朋友和同事消费上边为高档消下边为低档消费中央财委第十次会议2021年8月17日，中央财经委员会第十次会议召开，聚焦研究扎实...
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关注增额寿（一）乌卡时代在这样一个时代里，我们就如苏格拉底所言：我唯一所知的是我一无所知。这个一无所知是不确定的。这世界就是一拨人在昼夜不停地高速运转，另一拨人起床发现世界变了（一）乌卡时代三种人加速淘汰:1. 拒绝拥抱...
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“中国最有钱的女人”这个称号终于要换人了！一直以来中国女首富之位都被碧桂园联席主席杨惠妍占据，在每年的《胡润女企业家榜》，杨惠妍九次成为中国女首富，实力可见一斑。2022年8月30日，福布斯实时富豪榜上，范红卫家族以...
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年金险保障低的误解解析年金保险和万能险搭配年金险的保障。PART ONE很多人没有意识到：在投资上，年金保险同样做了一个风险转嫁：把亏损，低收益的可能性转嫁给保险公司。很多人觉得买保险就应该买重大疾病险，意外险，寿险，医...
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工作太累，不想上班，想炒掉老板，有没有什么办法实现财务自由呢？当然有了啊！其实，早在两千年前，司马迁就把发家致富的方法写进了《史记·货殖列传》，核心就是一句话“无才做力，少有斗智，既饶争时”。结合当下的经济环境，改成了合...
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我问过很多客户：个人养老和孩子教育这两件事，哪件事应该优先做？90%以上的客户回答我：当然是孩子教育！可不能让孩子输在起跑线上。即使有些已经不再年轻的客户，家中刚添了孩子，也认为：刚出生的孩子规划教育金，比他40多岁还没...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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