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以财富管理规划切入与终身寿呈现，一般情况下,我在现金消费账户(余额宝)留存的资金每个月不超过5万,然后有两张信用卡,以备不时之需.这是第一个账户,只要够3-6个月的开支,就够了。风险投资账户,可以放30%的资金,我自己的...
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面对全球征税的趋势，核心的关键不是资产转移去那里的问题，而是要把资产开始区分纳税资产与免税资产！CRS不包含房产，但不代表政府不监管海外房产投资据港媒报道，3月23日，内地银联指令香港银行机构，正式停止内地客透过银联卡刷...
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保险是一个比较复杂的体系，很多人自己配置了保险之后，对于买了啥，保障什么，怎么理赔，怎么领取，交多少费，交多久等等这些可能都会遗忘。另外我们自身的经济情况，家庭结构和责任都在不断变化，跟随着的保障需求也是需要不断优化的。...
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保险人应该如何自我提升？01 掌握稀缺技能，打造一技之长有人说，让自己变得不可替代的方式有两种：一种是做别人做不了或者不愿做的事情；一种是把人人都能做的事情做到顶尖。这个时代最好的“铁饭碗”，是一个人的不可替代性。备注：...
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投保注意事项1）保险责任（保什么）保障责任也就是说保什么，在什么情况下可以拿到理赔款。一定要看清楚保障内容！! 2）责任免除 （不保什么） 责任免除就是不保什么内容，这部分的内容也要看清楚！基本上同险种的免责内容都相似，...
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销售冠军都在用的心理学效应懂一个业绩就翻倍增长！保险销售最重要的能力是什么？洞悉人性的能力肯定是其中之一。想要走进客户的心，首先得懂得客户的心。对于大多数销售人员而言，学习、懂得并利用人性弱点，是非常重要的一课。如果我们...
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职场周建库邀约汇总表，小早管，早会，小早练，拜访/辅导。购买力（小区档次，房价，穿着打扮，家里装修，消费习惯，生活习惯，兴趣爱好）家庭结构（性别，年龄，身体状况，工作单位，职业，家庭氛围，家里谁做主）客户来源（孤单、缘故...
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精准销售—521技术数据准备：多维度数据筛选，根据业务阶段或节奏，圈定本次重点服务或经营的客户。根据已有客户信息，找到客户需求，决定约见理由。(521快速分析)约访理由必须以客户为中心，给客户一个必须面见的理由。面谈内容...
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保险销售九大问题和措施，措施：淘汰意愿、技巧均差的人员；培训技巧低但意愿高的人员，激励技巧高但意愿低的人员；结合准主顾卡，提高拜访的目的性和质量；增加拜访名单和活动量效率管理；每天回访二位客户，每位准客户回访三次；案例分...
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保险销售必备“9”大技巧对保险销售人员而言，私域流量就相当于承保了一个专属的池塘，将您的用户圈在您的池塘中并持续经营，达到业务转化的目的。特点：无需付费、随时随地、直接触达客户、线索沉淀。1、流量营销：借助互联网平台流量...
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产品不是最重要的，解决方案才重要在一份保险规划书中，保险产品不是最重要的，因为某些明星产品，基本上每个保险公司都会有涉及，但实际上最重要的是解决方案。对保险代理人而言，提供的解决方案要根据客户的财务需求以及潜在需求，使用...
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每张保单销售，一定包含的四个步骤，作为保险代理人都知道：每一张保单要卖出去，都一定包含四个重要的销售行为。第一个行为就是让客户同意听我们讲话、讲保险；第二个就是让潜在的客户同意我们的说法，认为我们说的有道理；第三个就是说...
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民法典中的寿险销售技巧我们知道，在一个家庭当中，任何一个人如果遭遇疾病后，失去了赚钱的能力，家庭的收入天平就会倾斜。在大多数家庭中，丈夫都被称为“顶梁柱”，一旦丧失了劳动力，收入就会面临中断。这样一来，妻子在家庭当中的主...
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连续三年个人业绩持续攀升，从年保费30万-60万-120万，年金险占比从6%-38%-91%，目标 先定个小目标，万里长征始于足下，方法 学以致用，合理利用碎片时间，未来不是梦，要勇于追逐，目标 —— 是量化的标准，是方...
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增额终身寿险20-40岁青年群体销售策略，以34岁男性为例，未来1年的死亡率大于千分之一，以30-39岁年龄段男性为例，未来1年，约有10万人 离世，如果加上女性的数据更惊人，一个10人的30岁男性群体，有1人活不过60...
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新时代下的客户经营，新时代下市场变化新时代下客户分析新时代下客户经营，我国平均年龄逐年递增，老龄化社加速；越来越多的“农二代”落户城市，成为新兴的城镇化居民，2020年全国城镇化率已突破60%，城镇市场空间巨大。居民消费...
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从业人员在第一张保单销售时未向客户传递保险知识理念，只是一味的要求客户对方帮助自己达成业绩。此时客户“我不是帮你买了一张了吗？怎么又让我帮你买？客户当初买保险就是碍于面子，认为买保险就是“帮你”?此时，应摆正客户保险观念...
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事实：客户的购买决定，既是选择公司、也是选择商品，但——更是选择业务员。为什么有些业务员更容易被客户所接受呢？明星与普通人的差别到底在哪呢？！前言事实：客户的购买决定，既是选择公司、也是选择商品，但——更是选择业务员。为...
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一、机构存在的问题二、停售中的“邀”“讲”“促”“训”三、最后的战斗要领一、机构存在的问题不懂停了的是什么？停的是终身不间断抗御健康风险的能力（一）停了的是什么？短险不保证续保长险不保障终身二、停售中的“邀” “讲” “...
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今年的最新数据，我国居民人均预期寿命已经达到78岁，以前我们总说的三段人生，很有可能就变成了四段。退休以后的日子，既有独立养老期，还可能有护助养老期，不管把我们留在哪个时间段，既然来到这个世界，就要让自己的每一段日子都活...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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