职场周建库邀约汇总表，小早管，早会，小早练，拜访/辅导。购买力（小区档次，房价，穿着打扮，家里装修，消费习惯，生活习惯，兴趣爱好）家庭结构（性别，年龄，身体状况，工作单位，职业，家庭氛围，家里谁做主）客户来源（孤单、缘故、陌拜、转介绍），面见次数（未面见，1次，2次，3次及以上）保险情况（险种，保费，投保日期，对保险的理解程度，如何看待过往购买的保单以及当下的保险行业和从业人员）投资情况（目前资金投在哪些项目中？还对哪些项目感兴趣？针对保险本身更看重保障还是收益功能？兴趣爱好（有哪些兴趣爱好，愿意参加公司哪一类客养活动？

客户为何买（客户是在什么情况下买的第一份保险？是否参加过公司平台？哪一类平台）客户为何不买（根据保险类型的分布，了解客户不买的原因）购买方案。P20客户评分表。