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回顾这一年，你收获了多少？我们都是如何规划自己的财务？结果：零零散散，分N次花光，我们都是如何规划自己的财务？保险不见不散，文总说：“未来能留给我们的资产只有房产和保险，剩下的银行存款都交给医院或老年机构。”“房产是中期...
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大家在展业过程中有买过自保件的请举手？良好的展业示范工具，抢占公司战略高资源投放，面对“躺着点点点”的时代，我们存点钱容易吗？在这个APP消费主导，我们的钱不一定还是我们的，但是买了保险的钱肯定保证是你的，钱分很多种，票...
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被保人，投保人，受益人，与保险公司订立保险合同的人，负有支付保险费的义务。由被保险人或者投保人指定，享有保险金请求权。保险标的，人身受保险合同保障，享有保险金请求权。合同关系人，万能险合同的保险期间为终身，自合同生效日零...
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“承保业务”和“资金运用”是保险发展的两个轮子，承保业务是保险主业，其保费收入是保险资金运用业务的基础和前提，资金运用是承保业务的必要补充。保险主业和投资业务双轮驱动，能形成稳健的现金流模式，保险主业是基础，投资业务是保...
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优质的服务可以获得客户的认可和信任，能够有效降低客户在选择产品时的决策成本，促进业务发展，提升品牌价值，为企业打造长期经营的核心竞争力。服务如何创造价值？备注：通过案例分享和总结，得出“价值创造”概念，7月5日，第四届国...
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在您拥有太平人寿保单的那一刻起，就已经开始享受我们的基础服务了，基础服务包括承保、保全、理赔、投诉和多元五大服务项目。随着电子化的不断推进，中国太平也推出了线上服务，保险服务密码在手机微信便可操作保单变更、贷款等服务。2...
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人一生的财富与大势密切相关。持续的成功是来自于对全市场与长周期的深刻认知。康德拉季耶夫，前苏联经济学家及统计学家，因康波周期理论，闻名于西方经济学界，康波周期理论，经济长期发展中存在50-60年的长周期，长周期主要是由技...
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各位亲爱的学员，大家好。各位学员都是公司的新人，新入一个行业新入一个公司，肯定有很多不懂的地方，肯定有很多新鲜需要知道的地方，那大家不妨从产品开始，那今天这堂课程我就带大家来认识一下太平人寿的产品。我们这个课程是跟大家一...
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人既是生产者，又是消费者。可是我们的消费者时长远远超过作为生产者的时长，因此我们会面临这么一个问题：如何利用有限的劳动收入来满足家庭整个生命周期的消费需求。解决该问题的方式就是进行科学化、系统化的家庭财富管理，从而将有限...
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在公司快速发展和壮大的过程中，有越来越多的人才加入公司。新进入职的员工们对于公司往往缺乏比较深入的了解，所以我们要通过这么一堂课让大家来深入了解，太平是怎样一家公司，太平的企业文化是怎样的，了解这些以后，才能有助于新员工...
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岁末年初，献礼之作，5.35%至尊账户，受到中美贸易战影响，全球经济陷入低迷。2019年以来，全球已经有超过20个国家采取降息，应对经济下行的挑战。各国央行普遍表示，鉴于目前经济形势前景恶化，不排除继续降息的可能性。上一...
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张姐，今年过的好快哦，一转眼马上就要翻年了。给今年打个总结，我们来做个调研，我想问你今年行业收益好不好，较往年来讲有没有受到影响，影响在哪里。跟往年比资金面紧不紧张，消费水平有没有变化，是升了还是降了？我还想问一下你今年...
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1952年，马科维茨在《金融杂志》上发表题为《资产组合选择——投资的有效分散化》一文，首次提到了“资产配置”的概念，其理论被誉为“华尔街的第一次革命”，第一次精确了风险与收益的定义，投资者必须平衡风险与收益，进行资产配置...
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受到中美贸易战影响，全球经济陷入低迷。2019年以来，全球已经有超过20个国家采取降息，应对经济下行的挑战。各国央行普遍表示，鉴于目前经济形势前景恶化，不排除继续降息的可能性。上一次全球降息潮发生在2008年金融危机期间...
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常用按被保险人整理分类：例如一家之主：重疾保障多少？身价保障多少？医疗保障多少？年金保险多少？其他家人以此类推，一边给客户说，一边填写到保单整理卡中，填写完之后便能清晰看到每个人的保额是多少。第一步：保单整理，第二步：用...
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大资管行业：市场主体日渐多元，管理规模快速增长，资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。资产管理的本质就是管理...
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缘故、随缘、转介绍之间是一个相关转化的动态过程，当一个客户的经营和维护成熟后，我们以他（她）为影响力中心，不停地转介绍新客户，产生二代新客户、三代新客户、四代新客户…………核心思想，把老客户培养成自己的“业务员”，让更多...
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随手礼邀约逻辑，XX，您好！马上要过节了，感谢您对我工作的支持，有一个吉祥的小惊喜一定要送给您！我特意为您准备了一个招财进宝挂饰，在西山经高僧开过光，能给您带来滚滚财运！您看今天下午有空还是明天上午有空？我给您送到家里！...
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