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客户开发全流程——电话邀约目录四类邀约主题五步邀约方法三项邀约关键一、电话邀约定位电话邀约是销售服务流程的第一步，它不仅是与客户建立联系的桥梁，也是第一次销售的机会。通过电话邀约，我们旨在邀请客户上平台或面见后上平台，体...
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加温满期客户：攫取宝藏资源，实现业务增长在保险行业中，客户资源的重要性不言而喻。精准的客户名单是业务员开展工作的基础，而如何将这些潜在的客户资源转化为实际的业务成果，是每个保险团队都需要面对的挑战。一、项目背景：客户资源...
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鑫禧年年美好生活C款销售逻辑在所有人生规划中，养老是一个确定且必然要发生的阶段。随着人口老龄化的加剧和平均寿命的延长，养老问题日益受到关注。本文档旨在阐述鑫禧年年美好生活C款产品的销售逻辑，以及如何通过理念沟通、接触剧本...
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高净值客户满意和感动前言01保险营销员是一份需要不断地与客户建立和维护关系的职业，需要通过各种渠道和方式来了解和满足客户的需求和期望，以及提供和推荐合适的保险产品和服务。在这个过程中，保险营销员可能会遇到一些高净值客户，...
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用未来生活画卷打动客户心前言01保险是一种特殊的商品，它不像其他的商品那样有形有色，可以直接感受到它的价值和效果。保险是一种无形的服务，它需要在风险发生时才能体现出它的作用和意义。因此，保险营销员在向客户推荐保险产品时，...
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从宏观经济到财富管理：市场互联产品的解构与策略在当今复杂多变的经济环境中，财富管理的成功与否往往取决于对宏观经济形势的精准把握。正如古语所言：“不务天时则财不生，不务地利则仓廪不盈。”财富管理需要顺应宏观经济的“脸色”，...
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为未来美好生活买单保险营销员如何打动客户心前言01健康是人生最大的财富，也是未来美好生活的基础。但是，面对日益增长的医疗费用和不可预知的疾病风险，很多人感到无力和担忧。作为保险营销员，我们的职责就是帮助客户规划好自己和家...
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养老风险分析及需求缺口测算：科学规划晚年生活的必修课引言：老龄化浪潮下的财富保卫战2023年，我国60岁以上人口突破3亿，占总人口21.3%，中国正以跑步速度进入深度老龄化社会。在"退休潮"与"少子化"的双重冲击下，养老...
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如何与线上客户建立信任感？课程3P表目的：让营销员开启正确的线上接洽客户的思路和方法，赢在起步目标：梳理线上客户画像，不断打造自我，掌握取得信任的两大关键要领：讲授、提问、互动、案例过程：1课时收获：懂得长期经营，根据线...
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如何让高客说出心里话为保险销售打开一扇窗前言高客是指高净值客户，他们是保险营销员的重要目标群体，也是保险营销员的难以攻克的堡垒。高客通常有着较高的收入水平、较强的理财能力、较广的人脉资源，因此，他们对保险的需求和期望也较...
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保险金信托作为一种结合了保险和信托优势的财富管理工具，其设计和实施需要精心规划以满足客户的特定需求。以下是保险金信托实战框架思路的概述：如何唤醒客户保险金信托实际需求1.画肖像：识别客户特征，如多段婚姻多子女家庭、家庭顶...
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高净值客户服务策略在2023年，保险行业面临着业绩数据的断崖式下跌，传统的“人海战术”已经无法满足市场的需求，保险公司纷纷转型，采取“精英化”策略，旨在用高精尖的销售队伍服务高净值人群，抢占高净值市场。然而，服务高净值客...
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如何通过有效的跟进和回访提高高端客户的满意度和转化率01前言保险营销员在面对高端客户时，往往会遇到一些挑战，比如客户的需求更复杂、对产品的要求更高、对保险的认知更深入等。如何在这样的情况下，提高高端客户的满意度和转化率，...
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保险营销客户画像分析与精准营销策略一、客户画像释义暴发户：通常指在短时间内因某种原因而突然获得大量财富的人。这类人群可能包括拆迁户、中大奖者、继承大笔遗产者等。拆迁户：拆迁户是指在城市发展、建设、改造等过程中，因征地拆迁...
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如何让高客心服口服为保险销售锦上添花前言01高客是指高净值客户，他们是保险营销员的重要目标群体，也是保险营销员的难以攻克的堡垒。高客通常有着较高的收入水平、较强的理财能力、较广的人脉资源，因此，他们对保险的需求和期望也较...
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这份材料提供了一个关于如何将基金客户转化为保险客户（即“基民转保民”）的营销路径。以下是对材料内容的总结和分析：什么是基金客户基金客户通常是指投资于公募基金的个人投资者，他们可能享受过较高的收益，具有较高的风险偏好，并且...
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对于高端客户想见又怕见我该怎么办前言01保险业务员客户开拓既想见高端客户，又害怕见他们。想见他们是因为想走入高端市场，开辟更好的职业生涯；而害怕见他们是因为，一见到高端客户就特别紧张，甚至会把之前准备好的面谈内容忘掉。“...
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养老风险管理案例解析：王先生的养老规划01 客户背景介绍王先生，40岁，已婚，是一家上市国企的中层管理人员，爱人在小学任教。家庭年收入稳定在60万，拥有两套房产和一些金融资产，但同时也承担着房贷和车贷。家庭结构中有一个七...
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暴发户精准营销策略培训课件一、课程目标与收获本课程旨在帮助学员了解暴发户的痛点及市场前景，掌握针对暴发户的KYC需求分析方法，学习三步有效沟通销售法，最终掌握暴发户的精准营销方法。二、客户画像与客群特点暴发户定义：指因拆...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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