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中产家庭形成期的保险规划在家庭形成期，面对着崭新的生活和日益增长的家庭责任，中产家庭需要一个全面的保险规划来应对各种潜在风险。以下是为25至35岁中产家庭定制的保险规划建议。一、客户画像分析中产家庭形成期的客户特点包括稳...
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精准客户诊断表 —— 十年期面谈分析在保险行业，了解客户是成功销售的第一步。以下是对客户诊断表的详细填写指南和面谈分析报告。一、客户基本信息客户姓名：[填写客户姓名]客户来源：选择客户是如何成为您潜在客户的。□自有客户□...
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高净值人群家庭资产配置探讨——从家庭资产结构角度分析认知变化人永远赚不到超出他的认知范围以外的钱。因此，梳理逻辑、突破圈层、持续学习是关键。学习是一种君子之约，需要专注、敬畏、自律、尊重，实现终身成长。十六字箴言：重复听...
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销售逻辑助力产品大卖销售逻辑思维导图在销售过程中，逻辑清晰、步骤明确是成功的关键。以下是销售逻辑的详细步骤，帮助销售人员更好地理解客户需求，提供合适的产品，最终实现销售目标。一、理念导入1. 重疾发病率导入通过健康话题或...
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高净值人士在个税管理方面面临着一系列风险，需要谨慎处理以确保合规。以下是对高净值人士常见的个税风险的解析，以及一些合规优化的建议。01 年度汇算与海外收入申报根据中国税法，居民个人需要对全球范围内的收入进行申报。如果个人...
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健康相伴 与爱同行：守护幸福的“隐形盾牌”什么是“幸福的家”？有人说有房有车，有人说孩子乖巧、父母安康。但所有答案的底色，一定是“健康”——它是藏在厨房飘出的饭香里，在父母晨练的脚步声中，在孩子追逐时的欢笑声里。然而，当...
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中高净值家庭财富管理新范式：解码分红储蓄险的底层逻辑一、分红储蓄险的本质：穿越周期的资产锚点在利率下行与市场波动加剧的时代背景下，分红储蓄险以其"保底+分红"的独特结构，成为中高净值家庭资产配置的的战略性工具。这种兼具安...
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客户保险产品需求挖掘三步法目录家庭财务生命周期挖掘需求三步法第一部分：家庭财务生命周期在了解客户的保险需求之前，我们首先需要认识到家庭财务的生命周期。家庭的财务状况和需求会随着时间的推移而变化，因此，针对不同阶段的客户，...
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家庭责任风险管理案例解析：王先生家庭的全面规划一、客户背景介绍王先生，40岁，是一家上市国企的中层管理人员，其爱人在小学任教。家庭年收入70万，拥有两套房产、一辆轿车和若干金融资产。家庭负债包括房贷和车贷，家庭结构为四口...
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业务员靠谱性体现1. 专业知识储备丰富业务员需要全面了解各类保险产品的保障范围、理赔流程、费率等关键信息，以便为客户推荐合适的保险产品。2. 熟悉保险市场动态业务员应关注保险行业的最新动态，了解市场趋势和监管政策，以便为...
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中国家庭资产配置及财富传承是一个备受关注的话题，涉及家庭财富管理、金融投资、家族传承等多个方面。作为全球第二大经济体,中国家庭财富总量不断增长，但家庭资产配置和财富传承面临着很多挑战和机遇。在这篇《中国家庭资产配置白皮书...
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主持人旁白： 请各位来宾朋友将您的手机设置消音或振动档，会议期间请各位来宾朋友不要来回走动和接听手机，以保持会场秩序。精彩的活动即将开始2、开场舞登台3、主持人致欢迎词 尊敬的各位来宾，亲爱的朋友，下午好！感谢您准时参加...
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准客户性格分析中产家庭财富管理系列课程，准客户性格分析及销售策略客户的选择公司产品营销员专业营销员准客户性格分析及销售策略客户的选择专业营销员：产品专家：安联、其他公司、互联网等；销售专家：客户性格分析、KYC、需求激发...
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——·教你玩转小红书·——01 PART为什么要做小红书小红书作为一个活跃的社交平台，拥有3亿的月活用户，其中85%的用户是95后和00后，50%的用户来自一二线城市。这个平台不仅是一个分享生活和消费经验的地方，更是一个...
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电话邀约实战手册：从准备到成交的全流程指南在金融行业客户维护与活动转化中，电话邀约是连接银行与客户的关键桥梁。它不仅是信息传递的工具，更是建立信任、挖掘需求、推动行动的艺术。 一、电话邀约前：未雨绸缪，奠定成功基石电话邀...
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中产家庭财富管理系列课程，财富管理概述背景解读，财富管理常见误区什么是财富管理背景解读，中国经济高速发展改革开放以来，中国居民人均可支配收入不断增长，居民生活水平不断提升。171元36883元63.9%30.5%数据来源...
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精准营销与客户沟通接触前准备心态准备在与客户接触前，心态的准备至关重要。保持乐观、面带微笑、坐姿正直、控制语速和声音，这些都是基本要求。同时，还需要做好“1234”原则的准备：一个目的：明确邀约的目的是为了见面。三次拒绝...
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重塑客户经营与增员逻辑：寿险业的转型之路在当前复杂多变的市场环境下，寿险行业面临着前所未有的机遇与挑战。随着消费者需求的多样化和市场竞争的加剧，传统的客户经营和增员模式已难以满足行业发展的需求。因此，寿险企业必须通过创新...
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走近VUCA时代新中产：特征、风险与管理浅析VUCA时代的到来与影响VUCA时代的概念起源于美军对冷战结束后世界的描述，后被商业领袖用于描绘混乱且快速变化的商业环境。在这个时代，变化的本质和动力推动了社会的发展，但同时也...
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长寿时代下，中高净值人群的养老风险与应对策略随着医学技术的突破、生活条件的显著改善以及社会经济结构的深刻变化，人类正步入一个全新的“长寿时代”。这一时代不仅带来了人均寿命的大幅增长，也带来了新的社会经济挑战，尤其是对中高...
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