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经济波动下的财富锚点：分红险为何成高智人群“心头好”？在“资管新规”打破刚兑、银行理财净值化转型、全球通胀压力持续的当下，财富管理市场正经历一场深刻的“范式转换”。曾经追逐“高收益”的投资者，如今更关注“确定性”——如何...
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顾问式营销破局：从“认知盲区”到“主动需求”的重疾险沟通指南在重疾险销售中，客户常陷入“买少了不够，买多了没钱”的矛盾困境。这种纠结的本质，往往不是经济能力不足，而是对“重疾风险”的认知存在盲区——既不清楚风险的具体损失...
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保险客户需求分析指南需求分析重要吗需求分析在保险销售过程中扮演着至关重要的角色。它不仅帮助保险顾问深入了解客户个人及家庭的风险管理需求，而且通过对比现状及风险管理目标，判断风险保障缺口，为客户提供量身定制的保险解决方案。...
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家庭财富全面风险管理：378典型保障需求与常见险种解析在当今复杂多变的经济环境下，家庭财富面临着各种各样的风险。有效地管理这些风险，是保障家庭生活品质、实现财富稳健传承的关键。家庭财富全面风险管理涵盖了3层风险、7大需求...
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德·养老·销售逻辑一、理念沟通在销售的第一步中，我们通过理念沟通，引发客户对退休生活的思考，建立养老规划的意识。·人一定会老：随着医疗和生活条件的提升，人的寿命越来越长，长寿成为趋势。·老了一定要花钱：年老时的支出是不可...
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筑造财富的“护城河”：高净值家庭如何应对婚姻、企业与传承的三大挑战——基于年金保险架构的核心优势分析副题： 当财富积累到一定程度，守护比创造更重要前言：从“创富”到“传富”的必修课对于高净值家庭而言，财富管理的重心，正不...
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中高净值客户的必需品——信托法律优势深度解析与实践指南一、信托的官方定义与本质1.1 信托的法律内涵信托作为一种历史悠久的财富管理制度，其核心在于“信任”与“托付”。从法律角度而言，信托是指委托人基于对受托人的信任，将财...
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法商守护，家业长青：保险与财富传承的智慧之道在当今复杂多变的社会经济环境中，中高净值人群面临着前所未有的财富管理挑战。如何在保障财富安全的同时实现传承与增值，成为众多家庭关注的焦点。保险作为一种重要的法律和金融工具，不仅...
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《2025 大中华高净值人士财富传承与保险规划报告》深度解读在当今复杂多变的经济和地缘政治环境下，大中华区的高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。《2025 大中华高净值人士财富传承与保险规划报告》为我们提供了一个全面...
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保险营销客户画像分析与精准营销策略一、客户画像释义暴发户：通常指在短时间内因某种原因而突然获得大量财富的人。这类人群可能包括拆迁户、中大奖者、继承大笔遗产者等。拆迁户：拆迁户是指在城市发展、建设、改造等过程中，因征地拆迁...
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从保险代理人到财富顾问：CRS协议实施对高客的影响与人寿保险规划一、CRS协议的前生今世共同报告标准（CRS）是经济合作与发展组织（OECD）为响应G20要求，于2014年发布的金融账户涉税信息自动交换标准（AEOI）的...
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健康相伴 与爱同行：守护幸福的“隐形盾牌”什么是“幸福的家”？有人说有房有车，有人说孩子乖巧、父母安康。但所有答案的底色，一定是“健康”——它是藏在厨房飘出的饭香里，在父母晨练的脚步声中，在孩子追逐时的欢笑声里。然而，当...
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时代背景：从“养老”到“品质养老”中国正快速步入深度老龄化社会。2024年，60岁及以上人口已突破2.9亿，占总人口超两成，“老龄化”已成为现实图景。与此同时，少子化趋势持续，使得传统的“养儿防老”模式难以为继，养老问题...
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高净值客户服务策略在2023年，保险行业面临着业绩数据的断崖式下跌，传统的“人海战术”已经无法满足市场的需求，保险公司纷纷转型，采取“精英化”策略，旨在用高精尖的销售队伍服务高净值人群，抢占高净值市场。然而，服务高净值客...
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暴发户精准营销策略培训课件一、课程目标与收获本课程旨在帮助学员了解暴发户的痛点及市场前景，掌握针对暴发户的KYC需求分析方法，学习三步有效沟通销售法，最终掌握暴发户的精准营销方法。二、客户画像与客群特点暴发户定义：指因拆...
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全球经济趋势与家庭资产规划国际货币基金组织IMF预测国际货币基金组织（IMF）预计2023年全球经济将进入衰退。这一预测为我们的经济活动和资产规划带来了新的挑战。根据世界经济展望的数据，自2008年以来，全球GDP增幅持...
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养老风险管理案例解析：王先生的养老规划01 客户背景介绍王先生，40岁，已婚，是一家上市国企的中层管理人员，爱人在小学任教。家庭年收入稳定在60万，拥有两套房产和一些金融资产，但同时也承担着房贷和车贷。家庭结构中有一个七...
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简单三步，进阶销售高手Needs Based Selling (NBS) 销售理念NBS是一种以客户需要为导向的销售模式。它强调销售不仅是勤奋的过程，更是量变后的质变。销售是连接、发现、强化并满足客户需要的过程。通过英文...
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“教育+养老”双引擎下的保险规划新策略在当前社会快速变迁的背景下，教育与养老问题日益凸显，成为家庭不可或缺的一部分。本篇文章将探讨在“教育+养老”双引擎下，如何制定保险规划新策略，以应对社会背景、行业机遇与挑战，并提供定...
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鑫禧年年美好生活C款销售逻辑在所有人生规划中，养老是一个确定且必然要发生的阶段。随着人口老龄化的加剧和平均寿命的延长，养老问题日益受到关注。本文档旨在阐述鑫禧年年美好生活C款产品的销售逻辑，以及如何通过理念沟通、接触剧本...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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