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揭开劝人退保和别买保险，所谓“好心人”的真面目在保险行业中，退保是一个敏感且复杂的话题。一些所谓的“好心人”可能会劝说他人退保或不要购买保险，但这些建议往往忽视了保险的核心价值和长期利益。本文将探讨这些劝说背后的动机，并...
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高净值客户营销逻辑与技巧在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多营销人员面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但由于与这些客户的经历、思维、对财富的看法等方面的差异，导致难以与客户进行有效的沟通和交流...
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紧跟万亿养老市场 顺应趋势抓住红利随着中国社会的快速发展，人口老龄化问题日益凸显，养老问题已成为国家战略的重要组成部分。本文档旨在分析中国养老现状，探讨养老行业的发展机遇，以及保险公司在其中扮演的角色。一、养老成为国家战...
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微信开展准客户的步骤在微信这个普及的社交平台上，保险销售人员可以利用其特性来提升添加准客户的成功率，从而提高签单业绩。以下是一套系统的方法，教你如何通过微信开展准客户。微信开拓客户的4大好处不受客观因素影响：开拓客户不受...
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“自由职业”精准营销策略在当前经济环境下，自由职业者成为了一个日益增长的群体。他们拥有灵活的工作时间和多样化的收入来源，但同时也面临着诸多不确定性和风险。本文旨在通过KYC分析法，探讨如何为自由职业者提供精准的保险营销策...
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重疾险销售逻辑引言随着现代生活方式的改变，重大疾病发病率逐年上升。重疾险作为一种有效的风险转移工具，越来越受到人们的关注。重疾不仅给患者带来身体痛苦，还可能导致家庭经济崩溃。本文旨在探讨重疾险的销售逻辑，帮助更多人了解并...
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在当前共同富裕的大背景下，高净值客户群体面临着一系列税务改革的挑战和机遇。金税四期的升级、遗产税及赠与税的趋势，以及民法典中关于传承和婚姻的规定，都对高净值客户的资产配置和财富管理提出了新的要求。本文将探讨高净值客户面谈...
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老龄化与低利率时代：大额保单崛起的家庭财务规划新机遇在当今社会，老龄化和低利率成为影响家庭财务规划的两大关键因素。随着医疗水平的提升和生活质量的改善，人类平均寿命不断延长，老年人口占比迅速增加，传统家庭养老模式逐渐弱化。...
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大额保单成交术之高客经营：以KYC为核心的精准服务在保险行业中，高净值客户的经营与大额保单的成交是实现业务增长和客户价值提升的关键。通过对客户的深入了解和精准服务，保险从业者可以更好地满足高净值客户的复杂需求，从而促成大...
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备战2025之高客经营技巧年末客户经营技巧在备战2025的过程中，年末是关键时期，以下是一些高净值客户经营技巧：技巧一：从市场趋势捕捉高净值客户市场为何关注高净值客户市场？根据《2021中国高净值人群财富风险管理白皮书》...
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保险销售逻辑的颠覆与重构：从“产品推销”到“需求解决方案”的进化之路引言：保险销售的本质觉醒在保险行业粗放发展的年代，"见人就推保险"的产品导向模式曾占据主导地位。数据显示，传统销售模式下，首次接触客户的成交率不足3%，...
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个人销售场景技能训练：客户邀约与信息收集的艺术在当今快速发展的时代，保险行业正经历着深刻的变革。随着中国经济的稳健增长和人们对高质量生活的追求，保险需求持续攀升。寿险作为保险业的核心产品，占据了总保费收入的54%。然而，...
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险招篇：促成训练营在当今竞争激烈的销售环境中，传统的销售策略已无法满足市场的需求。为了在保险销售中脱颖而出，我们需要运用一些新奇而有效的“险招”。这些险招不仅能帮助我们吸引客户的注意力，还能在关键时刻促成交易。以下是四大...
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全家不同年龄段，保险应该怎么选？CONTENTS家庭保险规划重要性不同年龄段保险需求分析儿童及青少年保险选择建议成年人及壮年保险选择建议中老年保险选择建议家庭成员间保险搭配策略家庭保险购买注意事项01 家庭保险规划重要性...
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财富传承的确定性之战：增额终身寿如何破解"南怀瑾式"遗产困局引言：一场持续十余年的遗产拉锯战2012年南怀瑾先生离世后，其子女与出版公司围绕版权费的拉锯战，至今仍未终结。这场持续12年的"文化资产争夺战"，暴露出财富传承...
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拓展准客户的5大基础方法在保险营销领域，拓展准客户是至关重要的一环。以下是五大基础方法，帮助保险营销人员有效地拓展准客户资源：1. 老客户加保法老客户是宝贵的资源，他们对保险产品有一定的了解和信任基础。通过深度挖掘老客户...
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在当前金融市场环境下，对于高净值客户而言，杠杆寿险作为一种重要的财富管理和传承工具，其深度认知和闭环服务显得尤为重要。本文将从多个维度深入探讨杠杆寿险的必要准备、刚需认知以及典型客群的服务沟通要点。中高客服务的必要准备在...
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高客关注的高阶思维话题如何用传承话题聊出大额保单目录为什么保险是财富传承规划中的必要工具？不同类别资产的传承建议和工具选择财富传承沟通话题脚本典型传承案例客户分享01 为什么保险是财富传承规划中的必要工具？保险在财富传承...
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画图说保险说保险为何要画图在解释保险时，我们常遇到难题，如何让客户更清晰地理解保险的概念和重要性？研究表明，人类获取知识主要依赖于视觉和听觉，其中视觉占据了83%，听觉占11%。在记忆方面，只听不看的信息三天后留下的印象...
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中高端客户开发与维护：策略与实践在当今竞争激烈的金融市场中，中高端客户的开发与维护是金融机构和销售人员实现业务增长和客户忠诚度提升的关键。中高端客户通常具有更高的资产规模、更复杂的需求以及更强的风险意识，因此需要更加精细...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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