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保单检视：从服务切入销售的专业经营之道引言：为什么保单也需要“体检”？健康体检是我们了解自身身体状况的重要途径。定期体检能让我们及时发现潜在的健康问题，就如同为身体上了一道保险。那么，你有没有想过，保单也需要“体检”？保...
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从0到1：保险新人“四个第一次”辅导全攻略开篇：主管的价值与使命从保险行业有基本法那天起，“主管”这个角色就注定不普通。这份不普通，源于它承载的价值与使命。主管的价值：追逐梦想的引路人陪伴成长：不只是帮助新人多赚钱，更要...
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心理疾病的社会影响及保险理赔案例分析：睡眠呼吸暂停低通气综合征案例背景与概述睡眠呼吸暂停低通气综合征（SAHS）是一种普遍的睡眠障碍，表现为睡眠中的呼吸暂停和低通气，严重影响睡眠质量。该病症不仅对患者个人的生活质量构成威...
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活动量管理：寿险营销的底层逻辑与致胜法则——以标准化的过程管控，驱动卓越结果达成开篇：为什么同样做保险，有人年入百万，有人黯然离场？保险行业有一个黄金法则：收入 = 活动量 ×（技巧 + 专业知识）。技巧和专业知识可以随...
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新人第一课：先"卖"自己，再卖保险——掌握双线销售自己，打开寿险营销第一扇门——新人衔接训练·"讲自己"专题课程讲义与实操指南【课程导言】两张面馆的启示 各位新加入寿险营销伙伴们，大家好！在我们正式开始今天《销售自己——...
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超越保险：太保健享家俱乐部如何以“生态服务”重塑银保价值与客户关系在个人金融需求日益综合化、体验化的今天，传统的保险产品已难以单独构成银行与客户之间的强粘性纽带。中国太保推出的“健享家（银保专属）客户俱乐部”，并非简单的...
查看详细内容2024年我们是荆棘满路的一年，在多种因素的影响下给我们在经营过程中带来了严峻的考验。面对这一考验，XX分公司收展渠道在分公司总经理室的带领下取得了一定的成绩，这成绩的取得有赖于省公司总经理室的正确领导，同时也离不开省公...
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工银安盛保险金信托业务保全环节操作服务处理流程全解析一、业务背景：保险与信托的深度融合保险金信托是一项结合保险与信托的金融服务产品，是保险公司提供给保险客户的一项重要增值服务。它通过将保险合同的受益权或保单所有权转移至信...
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诚信销售与合规经营：保险行业的基石在当今社会，保险行业作为金融领域的重要组成部分，承担着分散风险、提供经济保障的重要职能。然而，随着行业的快速发展，合规经营的重要性日益凸显。合规经营不仅是企业稳健发展的基石，也是保护消费...
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话题的切入——NBS专业化销售流程课程目标本次课程旨在让学员明确初次面谈的目的和流程，掌握话题切入的方法，并能够运用一套话术开启保险话题。课程时间为2小时，采用讲授+互动+训练的方式进行，辅助工具包括PPT和通关表。NB...
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银保网点晨夕会经营操作流程与参考话术一、晨夕会经营概述1.1 晨夕会的战略价值晨夕会经营是银保网点基础经营的“最后一公里”，也是打通行司协同的关键抓手。从案例中小王与小李的对比可见：小王依赖个人关系维护网点，忽视日常会议...
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庖丁解牛：深度解析保险新人培训“三本一表”客户管理工具引言在保险行业，新人入行的第一道坎，往往不是产品知识的匮乏，而是面对茫茫人海不知从何下手的迷茫。“客户从哪里来？”“如何与客户保持持续联系？”“怎么判断谁才是准客户？...
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你邀约，我服务！——产寿协同之邀约面访全攻略引言：邀约——销售流程中的关键一环在保险销售的全流程中，有一个环节看似简单，却往往决定了后续所有努力的成败——那就是邀约。邀约，是指筛选出准客户名单后，与客户确定面谈时间、地点...
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银保网点绩效评估：核心原则、常见误区与面谈技巧在银保网点的管理中，绩效评估是提升员工工作表现、优化团队协作、推动业务发展的重要工具。然而，绩效评估并非简单的打分过程，而是一个涉及多方面考量的复杂系统。一、绩效评估的核心原...
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关注员工健康，提升企业关怀力在当今快速发展的时代，员工的健康状况和对雇主关怀的感知水平成为了企业不可忽视的重要议题。据 MercerMarsh Benefits 的数据显示，亚洲员工的健康水平下降了 10%，这一降幅比全...
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银保渠道“两会”管理精要：复盘会与客情分析会的体系化运营指南在银保业务从规模驱动向价值驱动转型的当下，精细化的过程管理成为提升产能的核心引擎。为此，构建“23128”基础管理体系，并围绕“复盘会”与“客情分析会”两大核心...
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锻造铁军：2024年保险特训营的实战密码与长效价值在保险行业竞争日益激烈的背景下，"训练提战力，特训结硕花"成为2024年各保险机构队伍建设的核心策略。通过系统化的特训营模式，行业成功实现了从"杂牌军"到"正规军"的蜕变...
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2025年一季度中国银行业：增长分化与挑战并存2025年第一季度，中国宏观经济在消费和投资的双重推动下，实现了5.4%的同比增长，国民经济开局良好，高质量发展态势向好。然而，全球经济形势依然严峻复杂，地缘政治紧张局势和贸...
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《2024年家托业务年度报告暨2025展望》：保险金信托业务的现状与未来保险金信托作为一种结合保险与信托优势的金融工具，近年来在我国得到了快速发展。它不仅为高净值客户提供了财富传承和风险管理的解决方案，也为普通家庭提供了...
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团队辅导流程：基于心理社会演变的精准辅导策略在保险行业中，团队辅导的有效性直接关系到团队的凝聚力、战斗力以及业务的持续增长。如何提高团队辅导的准确性和有效性，是每一个管理者和组训人员需要面对的重要课题。一、团队的心理社会...
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