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拥抱新寿险 银保新篇章课程概述·目标：了解保险行业起源发展，新时代行业渠道特征，银保行业发展前景，认知泰康银保优势。·时间：90分钟。·方式：讲授/提问/分享。一、保险业起源、发展保险基于风险的存在而产生，因风险的变化而...
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银保客户KYC：从了解客户到精准营销的必修课在银行保险业务中，我们常常面对这样的困境：明明产品优秀、客户有钱，却始终难以促成签单；明明沟通多次，却始终找不到客户的真实需求；明明客户有保障缺口，却总是被一句“我再考虑考虑”...
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银保渠道突围之道：从“采摘”到“种树”，拜访致胜七步成诗引言：银保渠道的共同困境在当前的金融环境下，商业银行代理保险业务面临着前所未有的挑战。自2010年《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》发布...
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砥砺前行破困局，笃行致远谋新篇：2025年工作计划与展望在2025年这个充满挑战与机遇的年份，我们团队站在新的起点上，回顾过去，展望未来。过去一年，我们在工作中取得了不少成绩，但也面临着一些亟待解决的问题。为了在新的一年...
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家庭保障体系全景解读：构建抵御风险的"诺亚方舟"引言：从"裸奔"到"立体防护"的觉醒2023年，中国居民人均可支配收入突破4万元，但家庭财富结构中金融资产占比仅18%，远低于发达国家60%的平均水平。在医疗、教育、养老三...
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体检报告解读与保险选购指南体检作为预防性健康检查的重要手段，对于个人健康管理和保险选购都具有重要意义。以下是对体检意义、项目划分、体检建议以及体检报告与保险选购之间关系的详细解读。一、体检意义体检能够帮助我们发现健康风险...
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心如花木，向阳而生：保险基础知识与风险管理全景解析开篇：五个问题，认识保险的起点在正式进入保险知识学习之前，不妨先问自己五个问题：您有配置过保险吗？您当时是什么原因配置了保险？您身边有亲戚或朋友给您推荐过保险吗？您当时没...
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2026年工亡待遇解读与猝死风险防范：国寿员动力2.0版企业保障新方案一、引言：企业用工风险加剧的2026年随着我国劳动保障体系的不断完善和工伤保险制度的持续改革，2026年企业用工环境面临新的挑战与压力。根据最新统计数...
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在金融行业，尤其是保险领域，对于新人的衔接训练至关重要。本次训练的核心目标是让新人掌握高净值客户管理的关键环节，包括活动前的邀约成功要点、活动中的配合注意事项以及活动后成功面谈的跟进。通过这样的训练，新人能够更好地理解高...
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这是一份关于保险销售中保单促成与异议处理的培训材料。以下是对材料内容的精简概述：课程目的：- 明确促成时机- 掌握促成方法- 提高异议处理能力课程目标：- 学会使用促成方法对客户进行促成- 掌握异议处理技巧课程内容：1....
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新人衔接训练：场景化销售，精准服务五类客群在保险行业，新人的衔接训练是职业发展的关键起点。通过系统的培训，新人可以快速掌握保险知识和销售技巧，更好地服务客户。《场景化销售》课程正是为了帮助保险行业新人掌握五类客群的特点及...
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新人专案运作：打造寿险行业精英的摇篮在寿险行业，新人的培养与发展是团队壮大的关键。然而，新人的留存率一直是困扰主管们的难题。为了提高新人的留存率，帮助他们快速成长，我们推出了新人专案运作，旨在通过系统化的培训和管理，为新...
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黄金三面见 一电初识在现代商业环境中，首次电话约访（一电）是与客户建立联系的第一步，其目的和意义至关重要。首次约访不仅有助于消除客户的疑虑，建立良好的初次印象，还能为后续的服务和销售打下坚实的基础。首次约访的目的和意义建...
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保险常见误区介绍及异议处理课程概述授课目标：了解保险销售中常见的客户误区，掌握处理异议的方法与技巧，树立处理异议的信心。授课时间：60分钟授课方式：讲授/提问/演练课程大纲：保险常见的误区介绍常见异议的种类处理异议的技巧...
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分红险：穿越周期的稳健之选，实现多方共赢的智慧保障引言：源起于公平，兴盛于时代在当今低利率、高波动的经济环境下，寻找一款既能提供稳定保障，又能抵御通胀、分享经济发展红利的金融工具，成为众多家庭和个人的迫切需求。分红保险，...
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中国银行保险业务：从历史走向未来的高质量发展之路引言自古以来，中国人就展现出卓越的风险管理意识。《礼记》中“老有所终，壮有所用，幼有所长”的思想，体现了最古老的社会养老保险理念；“积谷防饥”“常平仓制”则是保险萌芽的雏形...
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这份文档是一份保险客户经理的培训材料，主要内容包括：1. 培训目标：让客户经理了解月名单整理的重要性，掌握整理方法，并有效执行。2. 客户需求挖掘：强调基于续期存量客户，提供多元化服务，挖掘客户价值。3. 销售和服务策略...
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开启职业新篇章：掌握“三讲”，从普通业务员到 trusted 顾问的必修课——保险代理人“三讲”技能修炼全攻略在保险销售的道路上，你是否曾遇到过这样的困惑：面对熟人，不知道该如何开口，生怕被误解为“杀熟”？面对陌生客户，...
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以KYC为锚，做“懂客户”的保险顾问——解码需求导向的期缴销售逻辑在保险销售行业，常听到这样的困惑：“客户总说‘再考虑’，却始终不松口”“聊得挺热络，一提产品就冷场”“明明产品很好，客户却觉得‘不适合’”。这些问题的根源...
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中介发展集团经营分析报告1. 保险市场宏观情况1.1 寿险行业趋势2024年前5月份，上市险企人身险延续复苏态势，积极压降负债端刚性成本。尽管四家险企寿险公司原保费呈下降趋势，但新单表现好于预期。各险企通过调整产品形态，...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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