先明后不争，在寿险营销团队的日常管理过程中，必备的报表有：会议行事历、大早会、二次早会签到表、拜访工具管控表、活动量分析表……寿险营销团队的经营靠活动，在日常的团队活动经营或管理中，经常用到的报表有：产、创说会参会分析表、客户活动召开量分析表、个人微沙龙召开量分析表、KPI数据表……恳谈不是算命，在恳谈中无论是找亮点、还是找问题，都需要报表和数据的支撑，常用的报表有：个人活动量报表、个人近期业绩和人力报表、收入分析表、基本法考核预警表……..制式培训管理是针对在固定时间点或业务节奏点必须召开的培训所进行的组织或管理动作。新人岗前班、基础知识班，新兵战斗营、新人专属会，非制式培训管理是针对不断变化的培训需求，召开的创新或补充型培训所进行的管理动作。

产品传承培训 技能提升培训 讲师研修培训，资格认证培训 管理能力培训 职业发展培训，荣誉峰会培训 外请高端培训 境外旅游培训，预则立、不预则废。要从年度、季度、月度、阶段四个角度充分做好：人、财、物、时、地的计划和准备，具体可围绕：经营主题、营销节奏、职级、层级、状态、心态等进行计划的制定；要充分结合报表管理，以便于掌控培训进度和学员状态，事前做好分工，事中才能管控到位，常见的培训分工一般围绕：课程与讲师调度、宣传与资料管理、物品与财务管理三方面进行分工；在培训管理过程中，及时反馈是对培训效果的负责，可分为：对领导的反馈。

对组织者的反馈，对队伍的反馈；对领导的反馈是管理的需要、对组织者的反馈是培训的需要、对队伍的反馈是效果的需要；训后要结合相关数据、组织相关人员，及时进行培训效果的评估，评估动作分为：数据总结、找亮点、找不足，研讨解决方法、记录在案等，一般由组织者和部分参与者以会议的形式完成评估动作。培训是最大的福利。积极参加公司组织的培训是每个营销员应该做的事，主管或推荐人应在知晓培训计划后，第一时间找到团队中的应参训人力，结合内容、收获、意义、重要性等方面进行有效沟通；态度决定一切。主管和推荐人就是团队成员的标杆和榜样，应在团队成员的任何一次培训之前，都要亲力亲为、用不同的形式积极送训，用自己重视培训的态度，影响学员的参训态度。

参训学员在培训中的学习情况、心态变化等，不仅需要培训班组织者细心观察、及时关怀与反馈，主管或推荐人也要针对参训学员的学习情况、心态变化等，及时与培训班组织者形成双向互动与沟通；培训结束后不要让学员立刻回家，应将结训后的宝贵时间充分利用，组织冷餐会、茶话会等形式，针对学习收获、训后计划等内容进行发表或沟通，进而起到强化学习成果、达成训后目标的作用。基础管理的功用PART 03基础管理的功能组织发展：贯穿整体、承载一切；（机身），基础管理：稳定团队、提升产能；（机翼），基本法：有收入、有制度、有权益、有福利，是寿险事业的动力之源。（动力装置），业务推动：节奏不停滞、氛围不衰减；（尾翼），基础管理不能单独存在。

必须服务于队伍和业务，基础管理就像锯木头，只要锯响就有锯末，基础管理不是一日之功，不可能一蹴而就，基础管理是撬动业务和队伍良性发展的杠杆。