九月鑫传家签单情况02、动作升级—老客户加保、保单整理挖掘  保单整理 挖掘缺口老客户电子版，保单整理，老客户全部整理向客户展示专业形象了解客户家庭保障情况，针对老客户全部进行保单整理02、动作升级—老客户加保、保单整理挖掘  新客户电子保单整理的步骤谈论保险，筛选客户，电话约访，确定见面黄金三问，了解保险观念，递送整理表，赢得认同，强化认同，挖掘缺口，保单整理 挖掘缺口，针对新客户保单整理赢得认同02、动作升级—老客户加保、保单整理挖掘，保单整理操作要点，步骤1：谈论保险，筛选客户认同保险－－您有没有买过保险？排斥保险－－进行异议处理，买过保险一定要注意，有时候会买多或者买重复，我是公司权威的保单整理专家，可以为您提供这项专业化的服务，帮您看看有没有买多或买重复的。如何跟客户要保单整理？02、动作升级—老客户加保、保单整理挖掘  步骤2：电话约访。

确定见面电话约访－－简单/直接/高效，体现自己认真严谨的专业形象提醒时间，确认客户不爽约，告知拜访事项流程、时间请客户准备好保单，确保准确检视，保单整理操作要点02、动作升级—老客户加保、保单整理挖掘  手写记录保单基本信息黄金三问（灵魂三问）您还记得这份保单买的是什么么？——判断保险观念、客户性格，您还记得这份保单是跟谁买的么？——识别竞争、调整预期，您还记得当初为什么买这份保险么？——判断购买动机、加保可能，预约下次见面，递送正式整理报告步骤3：黄金三问，了解保险观念保单整理操作要点02、动作升级—老客户加保、保单整理挖掘  提交保单整理表，告知保障情况递送打印版进行讲解，告知有无重复。

是否需要清理电子版发客户，易保存、查询方便每位客户建立专属文件来，告知客户会做他的保单管家提供服务，赢得客户认同客户主动询问是否有好产品－－告知可先提供保障分析、理念沟通客户未主动询问－－您需要更深一步的建议么？步骤4：递送整理表，赢得认同保单整理操作要点，02、动作升级—老客户加保、保单整理挖掘  黄金三问：您觉得这份保单整理对您有帮助大么？您身边有很多朋友买过保险吧？是不是会有和您一样的情况呢？您是否愿意介绍我认识，提供一份服务给他们？您心中一定有答案，再次确认对自己、对转介绍的认同，步骤5：强化认同，索取转介绍保单整理操作要点02、动作升级—老客户加保、保单整理挖掘  认知升级—初识鑫传家。

再看盛世优势，动作升级—老客户加保、保单整理挖掘，实践升级—百变盛世版、私人定制促成，针对不同客户，定制不同版本计划书03、实践升级—百变盛世版、私人定制促成教育金养老金，资产配置、传承定制版计划书——封面03、实践升级—百变盛世版、私人定制促成自我介绍定制版计划书——封面公司介绍，成立于2000年，总部位于北京环球金融中心。注册资本金145亿，截止2020年三季度末，总资产规模2184亿元。是一家实力雄厚、行业领先的新型寿险公司。鑫传家03、实践升级—百变盛世版、私人定制促成定制版计划书——养老金03、实践升级—百变盛世版。

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