并请新人一定要按照计划来执行；2、告知新人，日后会对新人达成目标的过程予以督促；3、主任定期检查新人的《活动日志》等活动量管理工具；4、主任定期了解新人的拜访情况和出单情况；5、主任可以定期帮助新人检视目标的达成情况，并根据新人的发展阶段，帮助新人适当调整目标。备注：14学员两人一组，按照主任辅导手册上的剧本，就单元1的辅导进行角色演练，分别扮演主任、新人演练完毕之后，两人互换角色再演练单元2、整理客户档案卡、制订拜访计划辅导目标1、帮助新人根据客户档案卡，制订拜访计划 ；2、帮助新人强化养成整理客户档案、活动日志习惯的意识 。

“拜访计划表”的填写方法注：主任应协助新人确定最容易成交的10个名单并安排两周的拜访计划拜访计划表2、活动日志的填写方法第一步 准备（P）1、强调辅导内容重要性；2、说明辅导的内容；辅导开始后：关键句：“要想把一件事情做好，事前的计划是很重要的，有了计划后我们才能按部就班地去开展各项工作，寿险销售也不例外。”1、主任应事先提醒新人准备好《衔接培训学员手册》 2、预约新人的时间，约定辅导地点。辅导开始前：备注：19第二步  说明（E）1、检查新人客户档案卡、活动日志、拜访计划的填写情况，纠正新人填写不当的地方，强调正确的填写方法；2、回顾上次辅导中制订的每周推销活动目标，明确周拜访量。

关键句：活动日志是收展员每日活动的完整记录……客户档案卡是做好客户资源管理的辅助工具……”备注：20第三步  示范（S）1、主任指导新人根据事前填写的客户档案卡，挑选出级别最高的5个名单，制订下一周的拜访计划，然后再填写到活动日志、过程中要求小李认真观察；2、请新人反馈观察时的感想；3、提示新人注意相关要点，确认新人没有疑问。关键句：“现在我们一起来制订你下周的拜访计划吧。……你在观察我做示范的过程中，有什么感觉呢？……对于如何运用客户档案卡制订拜访计划，你现在清楚了吗？”备注：21第四步  观察（O）1、请新人整理客户档案卡，并由新人自行制订再下一周的拜访计划；2、主任认真观察，随时解答新人的疑问。

必要时给予指导。关键句：“接下来，整理客户档案卡，然后你把再下周的拜访计划填写到活动日志。”备注：22关键句：“我还要提醒你注意两点：第一点是，要及时更新客户档案卡和（准）保户卡……第二点是，制订了计划，就一定要严格执行，并且每天都要在活动日志上记录自己的拜访活动……以后我会定期检查你的客户档案卡、活动日志，如果你遇到了什么问题，可以随时找我。”第五步  督导（S）1、鼓励、肯定新人，并就新人的填写情况进行点评和反馈；2、要求新人及时更新客户档案卡。

并说明注意事项；3、要求新人严格执行拜访计划，并每天记录自己的拜访活动；4、主任在日后的工作中，应经常检查新人客户档案卡、，定期批阅新人的活动日志，必要时再次予以辅导。 备注：23演练学员两人一组，按照主任辅导手册上的剧本，就单元2的辅导进行角色演练，分别扮演主任、新人演练完毕之后，两人互换角色再演练。