明确属员和主管做什么、做多 少、什么时候做、做到什么程度等问题，并达成共识。销售活动必须通过制度规范。内容包括：管理制度、活动工具和专项会议（面谈、二早、例会等形式）。业务员常用的工具：工作日志、客户档案、三联单、科技个险APP等，备注：18活动量管理常用的工具，业务员销售工具：调查问卷、转介卡、保单检视表，神行太保等，备注：19活动量管理常用的工具主管常用的工具：主管日志、2241记事本等，2025年6月备注：20活动量管理工具解决业务人员：客户在哪里 技能不足无良好销售习惯备注：21活动量管理工具解决主管。

不知如何管理团队问题不知道如何帮助属员问题 不知团队到底哪里出了问题，备注：22活动量管理操作实务备注：23落实有效活动量的关键要素，月计划→日执行→周追踪→常辅导，备注：24活动量管理四部曲月计划→日执行→周追踪→常辅导*计划是一切工作的开始制定月计划的要点：每月25日计划下月工作；根据晋升目标、收入目标或竞赛目标，确定下月销售目标；确定达成目标的具体活动，并将其分解成每天量化的工作；主管要给予指导和回馈。备注：25月计划目标填写要具体，做什么、达成什么结果、什么时间做。主管要把每月的计划和总结的沟通当作最重要的一次面谈。

备注：26活动量管理四部曲月计划→日执行→周追踪→常辅导*每天执行你的工作计划日执行的要点：早汇报、中对照、晚总结每天二早汇报昨日拜访结果、当日拜访计划；按照计划开展工作；活动量管理四部曲月计划→日执行→周追踪→常辅导*持续追踪确保计划能按照进度达成，盘点的要点：每周对销售活动进行追踪，总结优点，查找不足；通过盘点四大关键指标的达成进度，提出要求并及时反馈；通过盘点主管能更直观地发现新人存在的问题，并给予辅导。业务员按照活动标准 制定计划，依照实际 达成汇报四组数据。主管逐一记录属员实 际达成情况，好的表 扬。

个性问题会后沟 通。共性问题，当面 指出或安排专项辅导 训练。备注：30活动量管理四部曲月计划→日执行→周追踪→常辅导*活动量管理的目的除了掌控销售行为，很重要的是发现问题针对辅导，提升属员成交效率。定期辅导的要点：没有定期辅导的活动量管理是无法产生绩效的；对属员的活动情况进行记录，发现问题及时指出并给予有效的训练辅导。备注：31二早活动量管理面谈流程备注：32二早活动量管理面谈实作，要求所有人的二早带《计划100》、《活动量分析表》、《工作日志》。

大早前收集属员的《活动量分析表》和《工作日志》并批阅；做好倾听和做笔记的准备；备注：33二早活动量管理面谈实作，属员说明昨天拜访量和情况，主管对照《活动量分析表》、《工作日志》确认每个人存在问 题（该问题一定是和属员达成共识认可的） ；给出相对应的具体解决方法（该方法一定是和属员达成共识认可的） ；组员做出承诺，结束后会如何去做（该承诺一定是属员自己做出）；主管进行相应的记录并在后期对属员的承诺行为进行追踪督导，并及时提供帮助；属员达成结果后要及时激励，善始善终。二早永远是在做发现问题、解决问题、激励督导的动作！

与准客户确认当天的面谈时间，准备今日与准客户面谈资料，根据客户的需求准备建议书，索取转介绍的客户名单，依计划实行当天的销售活动 计划安排明日的活动备注：3538生命在于运动 业绩在于活动。