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2020新冠疫情防控期个险考核政策过渡方案17页.pptx

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  • 更新时间:2020-04-01
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新冠期间考勤规则,考勤管理,对于因疫情防控期间采取线上打卡方式的出勤模式,以每日分公司上报总部的考勤统计表为依据,分公司统一通过差勤特案进行申请,并导入SMS系统进行出勤记录审批。备注:请机构做好出勤记录留档(截屏及表格等),总分公司会不定期抽查。EIA新秀计划,考核起期为2020年2月及3月的销售人员,其首月培育津贴由于业绩不达标未发放的,该津贴可获取月份最长顺延至2020年4月,获取条件为延长期内月度按照公司要求按时出勤、拜访、填写工作日志,并在当月承保累计首年度佣金600 元以上的新契约(保单成功完成电话回访,且已过犹豫期),则发放首月培育津贴500 元,该津贴以手工加款形式发放,且仅可获得一次。

举例说明:(1)新人李恒安考核起期在2020年2月,由于疫情影响,2月没有开单。但在3月开单,累计达成FYC720元,则可以再获得培育津贴500元。(2)新人王恒安考核起期在2020年2月,由于疫情影响,2月没有开单,3月仅开单获得FYC100元,没有出现连续2个月挂零情况。在4月达成FYC600元,则可以再获得培育津贴500元。(1)李恒安2020年2月入职,考核起期在2月,由于疫情影响,2月交单获得FYC1000元,没有获得业务发展津贴和新秀津贴。但在2月李恒安虽然无法与客户见面签单,但他积极与客户沟通,多位客户承诺将在疫情好转后签约。到了3月,疫情好转,李恒安3月当月获得FYC18000元,则可获得业务发展7500元,新秀津贴7500元。(原EIA新人方案只得业务发展5000元,新秀津贴5000元)(2)王恒安2019年11月入职,考核起期在11月,已经在2020年1月完成转正。由于疫情影响,2月交单获得FYC500元,3月交单获得FYC1000元,没有获得业务发展津贴和新秀津贴。但在2-3月王恒安虽然无法与客户见面签单,但他积极与客户沟通,多位客户承诺将在疫情好转后签约。到了4月,疫情好转,王恒安4月当月获得FYC23000元,则可获得新秀津贴延长期奖金13800元。(原EIA新人方案中新秀津贴延长期奖金3300元)

转正考核,EIA入司三个月转正PIC的考核期间内如包含2020年2月的,则转正标准调整为3个月累计个人承保FYC2000元,累计2件,且3个月内无2个月业绩挂零。转正件数统计时,恒安标准守护无忧医疗保险(2018)产品累计PI每满1000元,计为1件。 举例说明:(1)李恒安、王恒安、张恒安三人分别在2019年12月、2020年1月、2月入职,则此3人的转正考核标准为3个月累计个人承保FYC2000元,累计2件,且3个月内无2个月业绩挂零。(2)以上三人在2020年2-4月交单守护无忧产品,则按照《恒安标准人寿总公司个险渠道骑士标准调整方案》内容相关要求进行件数统计。未来领袖计划,考核起期为2020年2月及3月的销售人员,其首月培育津贴由于业绩不达标未发放的,该津贴可获取月份最长顺延至2020年4月,获取条件为延长期内月度按照公司要求按时出勤、拜访、填写工作日志,并在当月承保累计首年度佣金600 元以上的新契约(保单成功完成电话回访,且已过犹豫期),则发放首月培育津贴500 元,该津贴以手工加款形式发放,且仅可获得一次。考核标准,AIM入司三个月转正期内如包含2020年2月的,则转正标准调整为3个月累计个人承保FYC2000元,累计2件,且3个月内无2个月业绩挂零。转正件数统计时,恒安标准守护无忧医疗保险(2018)产品累计PI每满1000元,计为1件。其他标准同现行标准。基本法考核及其他说明,1、基本法考核沿用现行规则,2、EIA及未来领袖计划的培训津贴沿用现行标准,3、若新冠疫情防控期间延长,则上述方案将进行对于调整。4、本方案最终解释权归总公司个险渠道所有。


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