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全员宅家疫情更助转介绍线上微课经营操作分享30页.pptx

  • 更新时间:2020-03-19
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通过线下接触,发现客户群体多为白领,工作忙、学历高、对新兴事物接受能力强、理性,因为时间原因接触起来比较困难,想到转为线上沟通,建立专属客户群(仅限客户),为提高客户黏合度,在专属客户群进行知识分享,发现客户互动性越来越好,但同时因为刷屏也对一些不感兴趣的客户造成干扰,所以想到另外建临时微课分享群。原因:为了不干扰不感兴趣的老客户,让感兴趣的准客户进群建群:在专属客户群提前2-3天预热——建微课分享群并说明群规则,建群当天下午4-5点分享二维码,晚上8点半开课,剬建群到开课前会不断说明,群规则,微课时长控制在40分钟左右,群成员:线上微课群成员(老客户+转介绍的准客户),线上保险微课群成员(影响力中心+转介绍的准客户)。

课程结束后解散群,保证客户不被打扰,让客户感觉资源的稀缺,能够专注课程内容,微课内容全程用文字表达,不用语音,让客户方便回看。我是否能够知道他们的财产有多少?又是否能够全部继承他们的财产?事例引出:遗产+保险+信托是一种很好的规划方式!总结:人生要提前做好规划,最好的规划是在事前,不是事后!课程主题:金融知识的分享——信托、证券、银行贷款,课程目的:让客户知道保险是专业的事情,应该交给专业的人来做,我就是最专业的,授课方式:邀请专家分享(信托讲师来自中融信托,证券授课讲师来自外请安信证券,银行贷款来自**银行相关经理),讲师邀请方式:资源对接,授课要求:提前沟通课程内容,审核授课内容,不允许讲师销售产品,但是允许客户在群里加讲师的微信,但是不允许讲师去加群里客户微信!

信托:从标准普尔图出发讲投资的方式,普及信托知识:信托是什么?投资信托的起点资金,有什么类型的信托?证券:围绕标准普尔图,证券作为投资工具之一,具有高风险;讲解证券,投资相关名词——买入卖出价、一级市场、二级市场、基金种类等,如何去选对投资。银行贷款:讲贷款的类型,如房贷的小知识、信用贷的内容——凸显信用的价值,突出:保险是一个有价的合同,而且是综合信用评分工具之一,保险的缴费时间长短、保费的高低都可以给综合信用评分加分。通过线上微信群,识别影响力中心及准客户——对分享内容感兴趣,私信我的;邀约参加旅游活动,并建议带上朋友参加;在车上要进行开场破冰:你是怎样认识我的?——让不认识的人了解我;活动主讲“为什么要转介绍”、“三讲”(讲自己、讲转介绍、讲公司),让客户接受转介绍理念;线下活动结束3-4天内,与影响力中心逐一沟通,了解转介绍意愿,从而举办线上保险微课。人生七张保单:意外保单:风险无处不在,比如坐车、旅游等可能存在的意外事故,重疾保单:为什么要配?大病概率越来越多,得病年龄越来越低。寿险保单:分为终身寿险和定期寿险,各对应什么作用。

养老保单:抛出问题:老了谁来养自己?子女保单:子女意外保障+教育基金,关注孩子的成长。资产管理保单:净值家庭要解决资产增值、保值以及遗产税。课程内容:很多人以为保险是我想买就能买的,只要我有钱就能买,其实不是的,我们能做的只是向保险公司提出投保申请,能不能买还要看保险公司的审核,同不同意承保,保险公司审核后一般有以下几种情况:拒保:保险公司不接受申请,延期:不确定客户健康状况,进一步观察等待之后让客户重新申请,再决定是否承保,但这不等于拒保,除外责任:除了这个以外,其他都保,加费:因为是非标体,所以要比别人贵一点,才可以保,标体:可以正常通过,大部分人都有体检,体检的结果多多少少都有一些亚健康,很多人就会想这个结果到底能不能买保险,我有一些有关疾病核保的参考可以给到大家,但不等于保险公司最终的核保结果。


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