如果你今天拜访了3个客户，你会选择用什么方式记下来？如果你这周拜访了30个客户，你又会选择用什么方式记下来？你是否记得上月所有拜访客户的详细情况？引导学员思考，自己的客户量越来越大的时候，如何进行管理。引导时可加入互动，了解学员现有客户量，在提问互动时根据学员客户量来进行调整，不局限于PPT展示的6个及30个客户。案例：从工作日志中翻出来的保单，2017年9月，一位伙伴一时没有可拜访的客户，就去翻以前的工作日志。突然看到一年前记录的一件事：一个准客户说，如果你一年以后还在做保险就来找我，我就跟你买保险。抱着试试看的心情这位伙伴去找客户，结果让人很惊讶——过去这么久的事了你还记得？真不错！！结果成功签单*寿福保额50万，后续这位客户为他提供多个转介绍客户。1、目标管理的有效工具：成功是持续不断地达成小目标而得来的；2、活动管理的有效工具：有效规范活动流程，能及时修正反馈信息；3、时间管理的有效工具：从业人员最大的成本就是时间，提高拜访及经验客户的工作效率。    按PPT展示内容一步步教会学员填写要点，强调月度规划的重要性，主管要引导组员使用利益分析的方式，或收益倒推的方式来定月度目标，避免属员随便填写，达不到规划的目的。按PPT展示内容一步步教会学员填写要点，强调月度规划的重要性，主管要引导组员使用利益分析的方式，或收益倒推的方式来定月度目标，避免属员随便填写，达不到规划的目的。活动量汇报的范本，我昨天计划拜访3位客户，实际拜访2位客户，另有一个客户因为临时公司有事，和我约定后天见面。我昨天拜访的1个客户，是转介绍客户。之前已经见过一面，昨天去给他送*寿福计划书，希望能现场促成的。我给他讲完以后他说还要再考虑一下。我准备过两天再去追踪他，希望主管给我些建议和指导……我今天准备再拜访2个客户，其中一个是我的高中同学。做保险以后还没有和他交流过，之前已打过约访电话，他知道我在做保险，今天去准备促成*寿福。我给他做了一个30万保额的计划书，再利用公司的主题活动来促成。我想请一位伙伴帮我代表公司给客户打一个电话。