公司为了实现个险长期可持续发展， 开展的涵盖队伍、销售、运营、培训和综合等个险经营各个领域及层级的具有中长期重要影响的管理活动及要求。1、长期性。基础管理不只局限于一时达成当期目标，而是长期关注、持续运作的关键管理活动，如参会、举绩、育成等，需要坚持不懈，久久为功。2、全面性。基础管理涵盖个险渠道经营的各个领域、各个层级，不只是单一某个领域或某个层级的工作。基础管理各项工作各有侧重，相互联系，构成全面科学的管理体系。3、根本性。基础管理是个险战略布局和战术落地的关键抓手，是个险渠道核心竞争力和硬实力的重要组成部分。

基础管理是正确地做业务、做队伍的方式。1、基础管理不能脱离业务队伍单独存在。基础管理不是业务、队伍之外的第三件事，它与业务和队伍密不可分。2、基础管理是撬动业务和队伍良性健康发展的杠杆。做好基础管理，队伍的留存和产能得到根本改善，业务自然而来；做好基础管理，业务的面和质有了根本支撑，发展自然而然。3、基础管理不是一日之功，也不可能一蹴而就。基础管理是个险核心竞争力和硬实力的重要组成部分，是“内功”。有了坚定的战略，做好基础管理，搭配合适的战术，半年到一年半，一个单位的面貌将发生根本转变。

未来一个阶段，随着经济生活水平的发展和提高，寿险行业的主要矛盾将从“人民普遍存在但未能认知的寿险需求与寿险行业有效供给的矛盾”过渡到“人民对更好更优保险金融产品服务的需求与寿险行业产品服务发展质量的矛盾”。一代人有一代人的使命。未来5-10年*寿是否能在市场继续领先，我们这一代人是否做正确的事具有至关重要的影响。“当前，差距突出了追赶潜力。到2029 年，整个亚太地区将占全球保费的 42%。”瑞再研究院强调，中国现在和未来都将是这一发展进程的主要推动力，其在全球保费中所占的份额已从1980年的 0%上升到2018年的11%，预测10年后将达到20%，几乎与整个欧洲、中东和非洲发达地区的预计所占份额相同。中国有望在2030年代中期超越美国，成为全球最大的保险市场。**中国Agency自2010年以来实施Agency2.0转型，逐步建立起精英团队，建立起坚实的核心竞争力，其中基础管理是重要的组成部分。

在队伍中建立以MDRT为代表的精英文化，要求营销员从业绩、行为、价值观等多个方面成为精英。重视增员甄选，大专以下学历基本不用，对NPA甄选更加严格。有清晰的增员画像、执行严格的甄选流程。对各层级营销员尤其是主管进行系统训练，引入GAMA、LIMRA、Kinder Brother等多个系列课程。逐步扩大优质增员，塑造并宣传年轻、精英的队伍形象，以成功吸引成功，促进优增规模化。重视出席、活动量管理、训练等基础工作，逐步推行，不搞运动。陆续推出赢家保典、赢家拓客365等销售支持、团队管理工具，推动销售和管理系统化、数字化。外勤主管自觉履职、自主经营的能力关系到个险发展的活力、潜力，决定了个险渠道的管理效率、扩张能力和竞争能力；强化主管履职、引导自主经营，是推进职场标准化的条件；没有外勤主管参与和积极履职，职场标准化运作难以落地；在公司授权范围内，职场运作由外勤主导、内勤辅助的主管自主经营运作模式是终极目标，但在相当长时间内，在标准化推进的过程中，内勤仍然要在方向牵引、专业支持等方面发挥重要作用；职场建设标准化和主管自主经营，同步考虑、同步推进。职场（团队）标准化的另一项核心任务，就是推进主管自觉履职、自主经营，实现职场运作由内勤包揽、内勤为主向“外勤主导，内勤督导”的转变。

在积极学习借鉴行业成熟先进做法、系统内周经营实践经验、深入解剖周经营成功运作案例的基础上，立足我司经营实际，以个险转型升级总体战略目标为导向，设计周经营工作模式：明确销售的四大问题：谁来做，用什么产品、什么销售方法、卖给谁；以及销售工作实施的四大支撑。将职场实施周单元自主经营的生产性动作，封装为“143”工作模式：八大模块、23个子模块。公司稳定的月业务目标诉求，在职场层面，转化为外勤队伍个人稳定的月收入诉求，实现激励相容。明确职场周经营总体目标和关键绩效指标，从目标出发，结果导向，设计合理的工作过程和支持平台。配套公司内勤督导的工作模式和相关支撑体系，完成周经营整体工作模式设计。