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2019年年终工作总结环境与能力分析及2020年经营策略38页.ppt

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整体KPI指标表现出色,分公司项下各指标均达成考核要求分公司、代理人及经代渠道APE指标均已达到杰出值,银保业务(期交)尚未达成;新业务价值MCVNB 、分公司期交13个月持续率表现优异,达到杰出值;营业费用控制良好,目前费用率仅6%;分公司保单15日送达率达成预定目标。自2017年6月实行矩阵式管理以来,**分公司连续三年新单标保大幅增长8月9日,山分新单标保过亿,山分开业至今第一次站上新单亿元平台;截至10月份,承保新单标保12432万,处于全国第2位,同比2018年增长32%;年度预算达成率 132%;2019年全年冲刺1.27亿挑战目标达成。

代理人渠道连续三年高速成长,目前已成长为**分公司保险贡献率最高的业务渠道截至10月,承保新单标保6825万,处于全国第2位,同比2018年增长42%;年度预算达成率 135%;年内新增人力660人,目前在职人力841人;战神计划顺利启动,一期上岗17人、月度人均产能超3万元;二期培训13人,目前已上岗11人。经代渠道稳扎稳打,多年来保持**经代市场外资行业排名第一经代渠道进入2019年再次发力,截至10月,承保新单标保4638万,处于全国第4位,同比2018年增长26%; 预算达成率 160%。银保渠道2018年实现突破式发展,进入2019年二季度面对困境业务放缓,银保渠道持续调整中截至10月份,实现承保新单标保969万, 处于全国第9位,超过2018年达成,预算达成率65%银保8月起启动矩阵式管理,期待突破重围。

截至10月份,分公司达成A类二级机构,**、**达成A类三级机构;**距离B类达成83.5%、差距165万, **距离B类达成60%,**、**坚持年度B类机构目标不放松;**弱改成效不大,年度仅承保83万。深化兴业渠道三年的合作关系,拓展合作广度与深度;突破浦发私行合作,借助浦发私行管理团队调整的契机,切入合作;与工行接触,筹谋新渠道的开拓产品转型通过终身寿产品的推动,开发兴业、浦发私行大客户资源;利用多倍保推动提高两活指标,借助新年金及终身寿提产能产能提升继续落实矩阵式改革力度,建立机构产能平台;抓绩优人力提产能,每个渠道培养3-5名绩优理财经理,每个机构培养1-2名高产能绩优人力高客经营加强活动营销,兴业、浦发渠道每个机构都要精心筹划组织高客活动

夯实基础客户服务体系1、进一步增强理赔宣传、续期催收、ESS推动力度,提高客户认可度;2、推动“柜面标准化建设”亮点工程,提升公司服务形象;3、加强分公司至分支机构的巡讲、巡检、帮扶支援,提高基层单位客户服务质量;4、加强VIP客户增值服务建设,结合客户服务节,提升VIP服务优越感;5、两核咨询平台建设,畅通服务流程,服务范围再延伸。建立健全分公司各层级内部控制制度强化对员工及主管的合规培训,提升公司合规管理水平及全体人员的合规意识根据监管及自我发展的内在要求,开展各类风险排查工作深入贯彻落实监管、总公司下发的各项要求及规章制度合规建设培育良好的合规文化氛围,提升合规经营水平加强主动识别风险的管控力度,及时识别、评估各项风险点,并依据监管要求,提出合理化建议定期召开RCC会议及执行根据监管及偿二代风险监测指标的规定,及时识别、防范、化解风险; 开展对下辖机构的合规现场检查总结2019现场检查经验,建立各部门主动防范风险、自查问题的长效机制,增强应对现场检查的协调处理能力风险防控加强风险监测,守住不发生重大违规事件及风险的底线加强合同的日常流程管控,防范对外经济活动引发的风险密切关注涉诉案件的进展情况,警惕潜在风险,预防诉讼案件的发生针对分公司合规及反洗钱联系人开展季度定期培训,强化合规知识的宣导


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