2017年12月15日-16日，总公司在**召开了“2019年度个险销售暨教育培训工作会议”。会上，肖建友副总裁做了《持续增长、强势对标、夯实基础、落地深耕——关于2019年个险、教培重点工作要务的再沟通》的重要讲话，詹忠销售总监做了《持续增长、强势对标、夯实基础、落地深耕——2019年个险渠道工作报告》和《积极对标、转型升级、苦内功、注重实效——2019年教育培训工作报告》，教育培训部孙东波副总经理做了《教育培训重点工作提示》。

会后，总公司下发通知明确要求：要全面深入地学习、领会会议精神，清晰会议要求，将全条线2019年工作目标、工作方向与本次会议要求、精神高度统一。还要求各省公司要在2019年1月15日前把本次会议涉及教培的要点信息进行整理，如管理和考核带来的变化、对相关部门的支持配合建议等，向本省总经理室汇报请示相关工作。积极对标，考核指标从单一到多元要实现量质兼顾，2019年总公司设定的教育培训KPI指标分为结果类、过程类、支持类和加减分四大类共计15项指标，其中2项指标为个险黄金十率，3项指标为个险基础管理全面监测指标，逐步实现个教同考核。分公司可结合实际制定对下的教育培训考核评估指标。

转型升级，工作定位从被动到主动要实现同频共振，强调：（1）教育培训要有力支持个险渠道转型升级。要强力支持个险队伍建设3.0落地。新一代新人育成体系、新一代主管培育体系是销售队伍的基础性培训，必须认真对待，抓好落实。2019年开始，两项培训分别与新人发放销售人员代码、主管晋级直接挂钩。（2）销售人员NBSS培训要持续、高品质开展；（3）组训技能课程推广要作为重要工程推进！有为才有位，重视与销售紧密联动，教用结合。教培的相关岗位要积极主动与销售部门找对接岗位，建立常态化的联系及互动；销售渠道要将重要信息、活动、会议等要主动对教育培训通气、对接。

2019年分公司教育培训总体工作思路，2019年是分公司金峰计划收官之年，也是分公司教育培训发展实施意见推进的开局之年，教育培训部将以“领先年”为契机，继续深入贯彻总公司“贴近一线、贴近实战、贴近时代”的指导思想，加强基础建设和促进培训成效两手抓，以“主动引领，共担有为，落地深耕，转型升级”为工作目标，突出“培训效果”和强化“培训覆盖”，切实提升教育培训的价值和成效。牢牢把握现代保险发展新时代带来的机遇，全面提升人才队伍的素质与能力，为促进分公司软实力建设，提供坚实的人才保障和智力支持。

全面推进新人育成体系的落地实施：新人——先培训后晋升，强力推进新一代主管培育体系的落地实施，通过系统管控实现晋升约束，为主管制式培训落地实施提供制度保障。建立规范培训流程，全程系统跟踪记录，减少人为因素，确保培训真实有效。追踪、督导系统培训开展情况，季度预警，树立标杆，奖优罚劣。抓好主管队伍领头人—销售总监能力提升培训，根据个险重点工作对销售总监的履职要求，通过培训塑造正确理念、促进履职到位，提升专业经营能力，预计全年培训人数约1000人。所有新任主管必须经过培训后方可晋升，教培条线要做到新晋主管制式培训100%全覆盖，按照“先高后低”的原则，开展存量主管制式培训，在2019年7月之前完成相应补训工作，总公司做好总监培训，分公司做好组处（部）经理晋级和在研培训。要严格执行“基本法”对主管晋升的培训要求，即个险渠道新晋升组、处（部）经理均须先参加对应职级的主管晋级培训，培训合格后方可确认晋升。分公司要统筹规划，确保主管晋级培训在1月、4月、7月、10月定期开班。分市公司要统一安排，确保组、处经理在对应时点接受对应的在研培训。银保及其他渠道主管制式培训要充分利用个险主管制式培训课程和师资资源。