本节课程将会带领大家了解客户经营活动是什么，对我们有哪些好处以及我们应该如何正确地参与到客户经营活动中去，从而更好地获得客户的认可，实现后续一对一的客户约访。借助客户经营活动 获取客户约访，接触前准备的目的是提高面谈成功率，建立良好第一印象，任务是物质准备、行动准备及心理准备，实现为客户设计接触流程并制定实施方案。本堂课程将为您解答，在集体客户经营活动中，你可能会遇到的准备相关的问题。

王哥／王姐，我现在在**保险公司工作，我们公司x月x日下午要召开家庭风险管理讲座活动，我向公司推荐了您，您是否有时间参加？（注：具体根据本营业区情况制定）微信邀约，2.客户的邀约与跟进—示范金语，电话确认，王哥／王姐，您好，我是**保险的艾**。我昨天发给您的微信看了没？（不管客户回复是否查阅）；是这样的，我们公司X日下午X点要召开家庭风险管理讲座活动，想邀请您参加。您是X日（活动前一天）上午还是下午有时间呢？我把邀请函送给您。（注：具体根据本营业区情况制定）

见面邀约，王哥／王姐，您好；（寒暄）感谢您对我工作的支持；这是我们活动的邀请函（双手递送邀请函），您看，明天是我亲自过来接您还是您自行前往呢？（客户回复）好的，到时不见不散哦！（注：具体根据本营业区情况制定）训练通关，1. 背诵：根据当前营业区的活动主题编辑并背诵邀约话术，2. 角色扮演，学员3人一组，分别为A（准客户）、B（营销员）、C（观察员）三个角色；对客户邀约进行角色互换演练。3. 点评，C（观察员）对A（准客户）和B（营销员）的演练进行点评；讲师对学员进行点评。4. 通关，通关内容：客户邀约的全部流程及内容，找各自主管进行严格通关。