本堂课程将通过对客户约访的目的、步骤、约访金语的学习，使大家掌握客户约访的方法和技巧，并能够运用于实际的工作中。准备充分 提升成功约访概率，接触前准备的目的是提高面谈成功率，建立良好第一印象，任务是物质准备、行动准备及心理准备，实现为客户设计接触流程并制定实施方案。本堂课程将为您解答，在接触前准备环节如何做好行动准备中的客户约访，实现高效、轻松的客户约访。经过之前的课程，艾**逐渐了解到了客户的来源，也学会了一些开拓的方法，但是真正能坐下来和客户聊保险的机会却很少。主管告诉他，要学一学如何进行客户约访，他的疑惑又来了：艾**经过准客户名单的梳理，找到了王女士和王先生作为拟拜访对象。

为了提高约访成功率，艾**对这两位准客户的背景进行了充分的了解和分析，他们分别是：1.王女士，40岁，多年好友，亲密客户兴趣点：注重个人形象，时尚有品位，2.王先生，男，44岁，客户小新转介绍，普通客户，兴趣点：有一定社会阅历，喜欢帮助人，来看一看艾**是怎么进行约访的？艾**：你好，王女士，我是小艾，现在说话方便么？客户：小艾啊，没事，你说。艾**：我刚在公司学习了个人形象的课程，觉得我需要做一些改变，我的朋友里属你眼光好，我们一起看看衣服去吧。客户：好啊。艾**：那你看是周六还是周日？客户：周六吧。艾**：好的，那周六下午2点我们在XX见。客户：行。

客户约访金语——电话约访亲密朋友，背景资料：王女士，40岁，老朋友，亲密客户，时尚达人，艾**：王先生，您好，我是小艾啊，现在方便讲话么？客户：可以，你找我有什么事吗？艾**：我有一位朋友是茶馆的老板，他那里刚刚来了一批最新鲜的茶叶，想邀请您和小新一起去喝杯茶。客户：最近挺忙，下次有机会再说吧。艾**：您一直是大忙人，我刚在公司学习到一些资讯，我想跟您当面请教一些事情，大概占用您半个小时的时间。客户：噢，原来是这样啊，可以。艾**：您看是明天上午10点还是下午3点方便呢？客户：3点吧。艾**：好的，那咱们就明天下午3点在XX见。客户：好的。

约访成功后的注意事项，1.确保对方按时赴约：约定时间前2-3个小时确认对方能够按时赴约，以便合理安排工作时间；2.明确见面目的：准备好“三讲”内容，以便向对方阐明自己的工作情况；3. 补充完善客户资料：准备好话题定向收集完善客户资料。训练通关，1. 背诵：客户约访的步骤及流程，2. 角色演练，学员3人一组，分别为A（准客户）、B（营销员）、C（观察员）三个角色；角色互换演练、两种客户关系进行角色演练，3. 点评，C（观察员）对A（准客户）和B（营销员）的演练进行点评；讲师对学员进行点评。4. 通关内容：筛查你的准客户名单，找出两名拟拜访对象，写出约访金语，并找主管通关。