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财富沙龙邀约两大误区话术编写思考23页.pptx

  • 更新时间:2019-09-20
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  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

QQ截图20190920103748.jpg

XX先生/女士,早上好。我是XX,工号XX,来自XX行。前不久,955xx已有短信告知您,您还有印象吗?为了让客户享受到更高效、私密的金融服务,我们网点已经进行服务升级,开始向部分老顾客优先提供一对一服务。同时,我们组建了由理财规划师、投资专家、个人贷款顾问等组成的财富管理团队。很荣幸,从即日起,XX受行长指派,代表我们团队成为您的专属客户经理。接下来,我将向您介绍一对一服务的具体内容,并随时愿意听取您的想法与建议。预约服务电话:xxxxx

早上好。我是XX,工号XX,您在XX行的专属客户经理。今天致信,主要想和您聊聊一对一专属服务的具体内容。简单地说,就两点:①专人服务:让服务更私密、更快捷;②专业服务:绝不是卖产品,而是协助您更安心地做好个人和家庭的财富管理规划;协助您做好理财诊断,优化产品配置;协助您理解并实现自己的贷款需求等等。总之,我们的努力,就是要协助您更专业地理解自己的金融需求,用好银行的金融资源。任何时候,XX希望听取您的需求和建议。预约服务电话:xxxxxx

最近这段时间,经济环境貌似有了猴脾气:降息、降准、人民币贬值,这些词轮番上头条,在眼前跳来跳去。面对不确定性,理财规划十分必要!说起“规划”,您可别被唬住了,其实可先从最基础的开始,三步走起:①将3-6个月支出认购短期理财产品,作为家庭紧急备用金,为意外支出提供保障;②将每月结余资金配置中长期资产,作为孩子的教育经费,分散投资控制风险;③为家庭的经济支柱购买商业保险,以最小的代价转嫁风险。

当然,更个性化的理财规划,还需做专业诊断。任何时候,理财小帮手XXX就在您身边。母亲节快到了,我猜,很多人正在准备给母亲一份惊喜?近的带着康乃馨下班,远的预定机票回家。也许,您和XX一样,只是一枚普通的职员,忙到没空去准备任何惊喜。还好,XX相信,母亲最在乎的也许不是惊喜,而是平常。在母亲心里,她拥有的最美的礼物,就是她的孩子——我们。当孩子们感恩生活,笑对人生时,便是母亲最好的节日。如此,在这个源于古希腊的属于全世界母亲的节日里,就算再忙,请停下脚步,给自己一个微笑吧。

如何邀约客户1、经过调研,我们发现,银行以前和客户聊产品的时候多,忽略了对客户的理财知识的分享。尤其是保险,尽管每个家庭都需要,但银行人要么担心被客户误解而选择刻意回避,要么讲得不够透彻。所以,银行一直欠客户一份责任,就是让客户学会自己买保险。 2、所以,这次的沙龙,就是要解决这个问题。这次沙龙是系列的,不是一次。不是推销产品,而是真心解决家庭的保险问题。比如,老师会讲到的主题是: ①怎么做一个简单的家庭风险需求规划?30年前不买保险,因为那时的天是蓝的,水是清的,蔬菜是带虫眼的,猪肉是一年才长成的,癌症是罕见的,出门是安全的,钱是可以攒的,养儿是可以防老的……可现在,天是灰的,水是浑的,蔬菜是带药的,肉是速成的,重大疾病是普遍的……由衷地说一句,保险,不能改变生活,只是防止生活被改变!

昨天,在朋友圈看到一段文字,让我对工作有了反思。大意是聊到生活的变化:30年前,天是蓝的,水是清的,蔬菜是带虫眼的,猪是一年长成的,癌症是罕见的。可现在,天是灰的,水是浑的,蔬菜是带药的,肉是速成的,重大疾病是普遍的。最后,提醒我们该买保险。以我的经验,很多人并不缺保险意识,而是讨厌保险人的营销方式。比如,恐吓、纠缠、误导等等。30年了,保险的营销方式也该与时俱进了。我是XXXXX,我一直在思考怎么真诚、专业地和客户聊保险。


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