您好，我是XX银行XX支行的工作人员，请问您是XX女士/先生吗？是这样的，我行为回馈老客户，特在XX期间举行少儿财富传奇活动，特邀请您和您的孩子参加。财商对于每个人来说都越来越重要了。本次活动通过对孩子寓教于乐的财商教育，帮孩子培养理财意识、使其树立正确的金钱观，价值观。懂得珍惜财富，驾驭财富。除此以外，财商大赛过程更重要的是整个比赛过程中，会植入多元化的比赛环节，从而培养孩子的演讲能力、团队协作意识以及公益意识。这次活动我们只针对老客户作为回馈（新客户作为见面礼），我们网点只有我5个名额，（我第一个想到了您）！机会有限，晚了可能就不一定有了，您看您后天早上时间方便吗？带您的小孩一起来感受下？（告知地点，再次强调时间）稍后呢，我们也会给您推送个微信邀请函，您在手机上报名参加就行了。

大家好，首先欢迎在座各位建行的VIP客户及各位VIP小朋友，欢迎大家来参加我们建行举办的少儿财富传奇活动。我们常说“教育要从娃娃抓起”，相信各位同学都上过英语，画画等各种课外辅导班，那大家有没有学过怎么和金钱打交道呢？而和金钱打交道的能力就是财商。财商已成为与智商，情商并列的现代社会能力三大不可或缺的素质。财商教育教会孩子的不仅是用钱这点事，而是对孩子一生有用的能力。作为客户身边的银行，我们X行今年专门引进上海专业培训机构的财商体验课程，希望通过有趣的、互动的游戏活动，帮助孩子在潜移默化中形成财商规划意识，帮助孩子建立正确的金钱观和价值观，让他们学习规划梦想，管理人生。最后希望各位家长和各位同学，利用自己的财商在游戏中赚取更多的财富，并用自己赚到的钱买到更多有用的东西，祝大家玩的开心！

当天做好意向客户催交保费铺垫：“XX先生/小姐，那明天我就不去别的地方，专门等您来。您是上午来还是下午来呢？到时记得带身份证和存折过来。”“XX先生/小姐，我们知道您平时比较忙，所以行长刚才决定要我们明天统一加班，方便您明天也可以办理。我明天9：00-15：00都在网点为客户办理手续，我到时等您。您记得带身份证和存折过来就行了。”在活动结束后，对现场已签单客户进行后期服务，解决客户疑虑，同时对现场未签单客户持续追踪，从而保证项目的实收保费。当晚满意度电话回访由客户经理进行电话回访，询问对当日项目的满意度情况，解答客户疑问，并做好两次回访，提前解决客户疑问，以客户为中心，牢记各流程的关键动作。