渠道发展螺旋式上升项目模式介绍，假定每个名单客户每月转介绍1人录入钛系统，第四个月名单库中待加温客户数量将会达到200个，第五个月待加温客户数量将会达到400个。假定新人保证名单库中有400个待加温客户，新人保费预期构成如下：10个客户，5个加温类项目，3个产出类项目，1个签单，40个签单客户*FYC2500元/件=100000元，数据来源：2018年理财险件均保费2万，件均FYC4000；健康险件均保费5000元，件均FYC1700，名单库中名单数量决定FYC有多高、有多久，业绩可控，节奏可控，团队可控，专业高效，开拓客户，用好螺旋式上升项目模式，解决六大问题，实现项目闭环管理，长期发展。

打造系统化、标准化的螺旋式上升项目运作模式，上下联动举办，打造标准项目，分公司：蓄客类项目，处经理：加温、产出类项目，1：机构每月1场蓄客；C每周1场加温和产出，2：蓄客人数为在册人力2倍，10：10万规模/场，15：15人/场（加温/产出），总公司提供培训、系统、方案等支持，提供日周月季度督导、过程管控、亮点发掘，定期举办大型项目，类似客服季等，对项目不断完善，根据市场形式不断创新，认真规划、不务虚、保持推动力度，把控各环节操作标准、关注参与人员和过程指标，根据具体运作情况不断创新、提升项目，规划述职——周五微信预警，周一文字述职：每周一中午12:00提取当周钛系统项目数据，当周规划场次不足周目标场次保底目标50%的机构，机构负责人须在“渠道发展负责人（2019）”群文字说明情况；落地述职——周二微信预警，周例会视频述职：每周二提取上周钛系统项目落地数据，上周项目落地数据低于规划目标60%的机构，机构负责人须在周例会后进行视频述职，日常追踪——动态反馈，每日总结：机构项目负责人每天20:00之前在“渠道发展部项目负责人联络”群以“文字+图片”形式反馈机构当天项目动态，总公司每日10:00提取昨日钛系统数据，对昨日未落地项目机构进行通报，对应项目负责人须在“渠道发展部项目负责人联络”群说明情况。

渠道发展项目循环体系——系统支持，科技钛系统支撑——所有项目必须录入系统，通过快速用活用钛系统，深度开发老客户名单，实现老客户名单多渠道、多维度、标签化管理；推动名单开发流程化和项目管理数据化，提升销售管理和名单开发效率，打造渠道业务的核心竞争力。渠道发展螺旋式上升项目方案支持，获客类项目支持，规划项目落地奖励，项目达标奖励，注：具体方案以工作通知书为准，分公司在1月录入钛系统中的新客户数量需为1月1日在册人力的2倍；此项目仅为由公司统一举办的获客类项目；项目发起人为各分公司或三级机构渠道负责人；当月项目执行率≥70%，到场客户数在15人以上，每场500元的机构费用支持，时间：1月2日-31日，方式：机构费用支持，渠道发展螺旋式上升项目体系总结，项目体系，总公司，大型项目，常态项目支持，客户服务季，其他大型活动，对客户而言，通过项目体系化运作，让每一个名单不仅是待成交客户，更是通过常态项目让客户成为转介绍中心，永续经营。渠道发展螺旋式上升项目体系，培训支持，督导体系，队伍发展，名单管理，系统支持，创新项目，蓄客类项目——月，加温类项目——周，产出类项目——周，2019年通过打造渠道发展螺旋式上升项目体系，最终实现业绩可控。