辅导的一般操作流程，还记得角色扮演的流程么？帮助新人了解自己的开支情况，并根据开支确定收入目标，帮助新人根据收入目标制定年、月、周的销售活动目标，辅导目标，辅导开始前：1、提醒：新人安装新E家/口袋E的手机，准备过去一年的家庭收支情况，2、预约：辅导时间及地点，一般为部衔训第一天，辅导开始后：1、告知：新人设定工作目标、制定工作计划的重要性，2、确认：新人是否准备好辅导过程中所需的工具，关键句：我们做任何事情，都需要提前制订计划，这样工作起来目标更明确，更游刃有余。所以，我们辅导的第一个单元是通过收支需求拟定收入及销售活动目标。之前让你手机安装新E家或口袋E，统计过去一年家庭收支情况，你都准备好了吗？

第一步：准备，示范：单元一通过收支需求拟定收入及销售活动目标的PESOS流程，1、介绍：主管介绍《家庭年度开支表》和《销售活动目标分解表》的作用，2、说明：主管说明《家庭年度开支表》和《销售活动目标分解表》的关系，关键句：在拟定收入和销售目标时，我们需要用到两个工具，分别是《家庭年度开支表》和《销售活动目标分解表》。《家庭年度开支表》 是用于帮助我们梳理家庭每年需要花多少钱、我们每年需要赚多少钱。那要达到这个赚钱目标，我们需要怎样做？这就需要《销售活动目标分解表》来帮助我们制定年度、月度和每周的工作目标。

第二步：说明，1、演示：主管向新人示范如何填写《家庭年度开支表》 和《销售活动目标分解表》，2、解释：主管解释填写方法、填写要点，3、答疑：主管了解新人的掌握情况，解答新人问题，小陈，你看，这是《家庭年度开支表》。假设这是我去年一年的开支。一年还需要赚到至少75600元，也就是每月赚6300元，才能保证现有的生活水准，这个清楚吗？你看，我提交这个表格后，系统就会弹出来《销售活动目标分解表》。这个表格，我们只需要填写两个数据，一个是我们估算的“平均保费佣金率”，这里我们以45%为例；另一个是“平均每件保费”，我们以7000元一件为例。点击提交后，系统会自动生成《销售活动目标分解表》。操作起来是不是很简单？