医养升级报告会操作流程，我们的现状—8月底，产说会，营销员响应度差，参与客户数量少，促成概率低，选择障碍，产品资源多，不知如何使用，没有客户，客户在哪，谁是客户，怎么找客户，思考，为什么促成率低？新客户之前没有铺垫，产说会被当成沟通的工具，为什么产品资源多，反而无所适从？从客户角度：抓住客户需求的缺口，从技能角度：用产品亮点和优势满足客户需求，客户在哪里？其实，老客户是最容易成交的，所以，不是不成交，而是技能弱，不是没客户，是你没邀约，所以，解决根源问题：有客户，有了客户，对客户的责任驱使他专业。有了客户，签单频次会增加。充分利用老客户资源，尊B资源：224万   绿通资源：260万，累计老客户人次484万，两大服务升级，尊享B升级，224万，绿通升级260万，大升级，带动高频次活动，整体思路，邀约，参加升级会，免费升级，注：为宣传泰康要求带1个朋友，服务升级报告会，绿通升级、尊享B升级，融为一体，注：缺什么补什么，专注加保，加保：全家保障缺口补齐，老客户，新单促成：借助尊享、绿通、特药、账户、重疾缺口，新客户，将转介绍前置，解决客户来源问题，操作重点步骤，追踪、总结、改进，尊享B升级操作流程，如何提名单--尊享B，分公司信息技术部提取可升级的“健康尊享B款”清单信息，包括机构信息（分公司、中支、支公司）；代理人信息（工号、姓名）；保单信息（尊B保单号、关联主险产品名称、关联主险受理时间、关联主险标保）；客户信息(关联主险投保人姓名、关联主险投保人客户号）。升级后查询--尊享B，尊B保单升级后的数据，也由分公司信息技术部提取，并推送至分公司，包括机构信息（分公司、中支、支公司）；代理人信息（工号、姓名）；升级保单信息（该代理人名下可升级的尊B保单件数、已升级的尊B件数、升级后尊B同一投保人再次开单的长险件数、保单号、受理时间、产品名称、标保）如何提名单--绿通升级名单，适用于小机构（或有THM权限）：在OA—“健康管理系统”中点击“健康服务运营管理”，再点击“健康专线（重疾绿通）”， 选择“个险重疾绿通卡查询”，选择历年（开通方式为激活，保单状态为有效）老客户名单下载。适用于大机构（或无THM权限）：通过分公司IT大数据部后台提取绿通老客户清单。（大型机构或分公司产品专项推荐使用第二种方式提取）注：绿通升级详细内容见资料包-操作支持-2018绿通升级操作手册，提供不同情况解决方式），升级后查询--绿通，注：绿通升级详细内容见资料包-操作支持-2018绿通升级操作手册（提供不同情况解决方式），在OA —“健康专项重疾绿通”—“个险重疾绿通卡查询“，选择“年份2018”，“开通方式-升级”，服务类别2018绿通，然后选择对应的机构、升级时间等，点击导出。收回所有旧卡销毁！

包含：分公司、中支、服务部、保单号、客户号、业务员工号、业务员姓名、操作人、升级时间。如何下发名单？分公司调取名单，下，中支，整理名单至支公司、部、组，汇总数据，方便日追踪，支公司，纸质打印下发个人，统计占有数量，日追踪工作进展，中支、支公邀约操作。