9月主要平台行事历，9月中端平台的沟通，如何提升签单率？

1、引导销售人员拜访今年以来有经营、又有较好收入的准客户；

2、引导销售人员拜访邀约 自己的老客户----老客户的再次成交大于新客户的开拓。

1）2016年的客户再拜访，2016年下半年续期即将到期的客户首选！

老客户加保分析，老客户投保后第二年再次投保的比例大于第三年的第2次加保！2016年的客户2017年再保的比例与2015年客户2016年再保的相比，下降的5%多。说明我们老客户经营的意识再逐步下降！再看个险加保情况，我们2016年投保 2017年再保的比例仅12%，与个险相比差了9%！如果我们将2016年投保的客户2017年加再率提升到21%，增加9%，会发生什么样的变化？？今年目标投保人数量7995人，实现总期交保费1.318亿，平均人均1.64万投保。2016年银保投保人13887人，目前2017年再投保的1667人，如果提升9%，即再增加1250人投保，那么增加的保费。

伙伴们怎么做：

2、伙伴在拜访中增加客户理财偏好调查（目前的资金主要放在哪里？近期是否有大额支出）

3、关于134文件要讲解（如：请问您近期是否了解国家第五次金融会文件的一些精神？本次会议将影响未来30年的金融秩序？习主席发表重要讲话，要求金融回归本源。）

4、告知产品倒计时，须现场办理认购，所以请您至少携带10000元余额的银行卡。

9月中端平台沟通，如何提升签单率：管理人员怎么做？

1、要审核客户资料表（增核上次投保日期、是否自已老客户、上次投保什么险种）

2、对于不符合要求的删除，反馈业务员不好参会。

3、加强回访：回访要有的要素：

1）本次会议是老客户鑫惠宝产品的认购会，请问您知晓吗？

2）如果知晓再问：为了便于您认购成功，请您携带至少10000元的银行卡。

如果客户反问为什么：

1）认购的最低额度是10000元，如果您想认购更高金额，至少要交10000元的定金。

2）因保险监管的要求，10月1日起我们本款产品将退出市场，您将再也无法购买到这种返还快返还高的产品！所以机遇难得，全国系统都在为客户抢先办理，时间紧任务重，所以全部均现场认购，现场出单！

目的：把控参会，提升签单刷卡率

1、各家一定专人审核“侯选资料表”，必须认真按照回访要素，对于不清楚会议内容，不知要带至少10000元卡的客户摒弃。

2、各单位成立促成团，进行促成训练，这部分人才能做岛主。

3、各环节人员必须参与促成，向上促、为刷卡促！

4、现场设置现场办理录入，再场办理，营造真实的现场办理氛围，助推签单与刷卡。

5、放弃者，必须在场后签属放弃函，如果没有签字，领导不签字，礼品也不可领取。

6、增加e宝安装：暖场时，会议讲解，促成完成后，门神处设e宝安装处（工作人员）

关于9月中端平台参会沟通：

1、继续平台参会考核

2、若购票业务员占比达参会人数60%，考核扣款标准下幅

3、如果完成霹雳行动目标，不扣。

费用规则：

1、实现参会名额和保费目标，市公司给予经营单位150元/客的费用奖励；

2、销售人员按260元/客承担门票

3、其余费用由经营单位承担

4、但若未能实现参会客户名额，按目标数分摊各单位费用。