第一步：准备（P）（1/2），辅导前：1.主管应事先提醒新人准备好辅导过程中所需的资料及工具，并提前复习相关知识点，2.陪访前一天与新人确定时间、地点，辅导开始后：1.主管与新人沟通陪同拜访的目的，2.检查新人拜访的资料是否准备到位，关键句：“之前你说起过要拜访X客户，到时我陪你一起去，一是我想现场看看你对销售技能的掌握，二是碰到情况我也可以帮你应对。”、“昨天约好了咱们要今天晚上一起去拜访你的一位客户，那么你都做好了哪些准备呢？”、“与客户见面需要带的资料你都带了吗？”

第二步：说明（E），1.说明拜访的流程、要点及注意事项，2.确认陪访身份，3.确认主管介入的暗号，关键句：”我们今天首先要通过面谈营造轻松的氛围，如果顺利的话就导入五讲环节，产生认同、建立信任；然后再向他推荐XX类产品，如果有可能，一定要尝试促成。“、“我们今天跟客户见面主要是递送建议书，你与客户见面后寒暄后要先回顾上次面谈的内容，再讲解建议书”、”到客户那儿，你就介绍我是你的同事，由你来主讲。“、”假如你确实有困难，你要给我一些暗示，我们之前约好的暗号还记得吗?“

第三步：示范（S），如果新人对拜访流程、异议处理和促成掌握不佳，则主管再次示范，如果新人对拜访流程掌握较好，可忽略本环节，关键句：”我们之前演练过的客户异议处理方法你还记得吗？“、”什么时候要做促成清楚吗？说给我听听。“、”刚才你在XX方面还有些欠缺，我再给你示范一遍，你要认真看。“第四步：观察（O），1. 新人实地拜访自己的客户，2. 主管认真观察新人表现并予以协助（主管观察记录表）。