电话约访，约访时间：拿到信息的次日，约访逻辑：“李姐你好，我是张哥的朋友，太平人寿的文刚，听张哥说你想了解一下保险，你看你明天上午还是下午有空喃，我给你送一份资料过来。”若客户让发给他，应对逻辑：“我发给你看也可以，但是有些专业的东西你不一定看得明白，还要花费掉你大量的时间，我来给你讲只需要10分钟，我还是过来一趟嘛。”

面访五步骤，第一步：寒暄赞美，拉进距离，第二步：表明不介绍人关系，增加信任度，第三步：切入三讲，重点讲自己，第四步：直接询问客户需求，并表示赞同；根，据需求讲解保险；用专业引导客户其他需求，第五步：现场促成并留下次见面机会，见面必备随手礼，面访后动作，给介绍人再次打电话回馈，让介绍人清楚销售进度，从介绍人处了解转介绍想法，借助介绍人力量促成，让介绍人感到受重规。