为新人准备《客户100表》、《客户分类表》、经营日志等各一份，2.准备2支笔，一支红的，一支黑的，计算器和A4纸若干张，3.请新人在《客户100》中填写至少30个名单。关键句：“巧妇难为无米之炊，我们首先要有足够多的客户才能有保单、有收入。”“我要求你事先填写在《客户100》上至少30个名单，你准备好了吗？”

第一步：准备（P），1.讲解客户100的好处，2.讲解如何为准客户评分，3.请新人为自己的30个准客户评分，并筛选出至少10个优先拜访对象，4.回顾上一次辅导新人设定的拜访计划是每周几访，请新人按优先拜访顺序将客户名单填入接下来一周的经营日程中，关键句：“那我们今天就一起来学习填写客户100，在填写之前，我们先把《客户100》的填写要点和评分方法再来回顾一下……你事先准备好的30个名单可以拿出来了……”5.主管简要讲解经营日志的构成和使用方法；6.请新人以昨日工作为例填写经营日志；7.主管表扬拜访达标的新人，并强调从即日起新人需每日填写经营日志、每周检视一次客户100名单的充足性。

关键句：“填好《客户100》并给客户做好分类后，现在我们把明天就要拜访的A类客户写在《经营日志》的计划栏上。填写时要特别注意以下几点……”主管根据自己的现状进行填写示范，关键句：“你要注意观察我是如何填写的，尤其要注意我刚刚提到的注意事项。”主管要求新人按照自己的真实现状，和自己的目标及拜访情况填写，关键句：“接下来，请你按照我刚才教的方法，自己来填写一遍好吗？”