2018年运营系列KPI考核方案主要围绕以下四点设计考核内容：1、围绕中国保监会关于印发《2017年保险公司服务评价工作方案》的通知[保监消保〔2017〕82 号]要求，持续提升运营服务水平和效能；2、深化同业对标，拓展对标深度和广度，增强公司管理和服务水平；3、强化科技驱动，通过e服务、AI等新技术驱动运营服务模式转型，提升客户服务与经营水平；4、鼓励机构在总部工作方向下自主经营，做出地方特色，提升机构管理能力、项目推动能力和创新服务能力。量化指标：包含核心指标和监测指标。关键工作达成：体现机构运营关键工作达成情况及综合表现，包含加分项、扣分项。

得分算法，1、机构KPI总分=量化指标得分+关键工作达成得分。2、量化指标得分=∑（核心指标得分*权重）+∑监测指标得分，其中：核心指标属得分项，合计100分。每个指标满分100分，按基准值、异常值计算线性得分，总分按权重计算加总，取消嘉奖值；监测指标属扣分项，达成基准值不得分，未达成基准值扣分（负分数）。3、对于定量指标为空的情况，按等比权重扩大法计算。4、对于中间分设保费部的情况，按1/12法分段计算。3、关键工作达成分为加分项、扣分项，每季度统计一次。

各模块分布-按指标，较2017年，2018年KPI新增3个核心指标为契约问题件线上回销率、在线保单7日（工作日）回销率、营销（普通寿险）13月保费继续率；新增1个监测指标为收展渠道保费继续率。长险短期出险率、调查阳性率、运营NPS、经代13、25月保费继续率列为监测指标（5个）。删除4个指标客户投诉率、移动投保使用率、运营人均月产能和实收保费计划达成率（四次及以上）。