三大一挺，想要做大单必须“三大”：心里要想得大，嘴里说得大，计划书方案要做得大、做得完美、做得全面。这个“大”表示保费大、范围大、组合要做得比较巧妙。一挺：胸要挺起来，别畏畏缩缩的。不管客户多有钱，他也不会比公司有钱。一定要明白，客户发生任何风险，都是保险公司去负责赔偿的，即使我们个人的收入比不上客户，但是我们背后有强大的公司在支持，一定要有自信。充满欲望，分析渠道，分析客户，完美策划。

通过节点的合作方案及资源互换，积极要求网点提供优质客户进行大单开发。一旦错失机会，大单可能落入他人之手。我们不主动提要求，行长和理财经理不会主动给你带来大单客户！抢客户、信息资源，结合公司当前的大单方案，充分利用资源，吸引网点眼球，提高网点意愿。感情维护的同时利益到位，更能成功，抢节点、政策资源，大单不是一下产生的，需要日积月累，长时间做好感情的维护。

借助渠道的资源，是我们打赢大单之战的要诀；所以最后一个关键点：得到网点的认可是关键。1、能不能做到第一个到网点，最后一个离开网点？2、自己是否熟悉产品的所有特点优势？能不能给银行人员进行一对一的辅导？3、做的网点布置能否营造出好的销售氛围？4、对银行的业务是否熟悉？能否帮助银行完成部分业务指标？5、能否每周向行长进行工作汇报？工作的开展能否得到行长的支持？6、行员生日能否第一个发短信祝福，主动办生日会？7、能否每天通过电话、QQ、微信等方式与行员保持联系？8、在八小时之外能否经常与行员出去吃饭、K歌、搞活动？