你是不是正在苦恼?新监管形势下,你不能到银行柜面了!精品网沙排不上网点行事历,保费哪里来?客户资源的枯竭问题日益严重!无法达成基本法考核,面临着淘汰!本项目由客户经理自主操作,即在1个网点实施一对一或5人以下的小型运作,适用于存量客户也适用于流量客户,突出单兵作战能力。更是在新的监管新形势下,客户经理巡点模式下必须常态化推进的项目。
理财开放日:鑫账户赠送。礼品回馈:银行年终、荣誉答谢、节日问候等专属礼品赠送。臻品上市:适用于新产品刚刚上市的三个月内。百变主题,灵动设计!购买过我公司产品且即将满期的客户群、定期到期或购买过其他同业公司产品即将到期的理财客户,既往投诉客户、符合产品实时出单的客户、退保客户、对保险有异议的客户。客户资料获取,获取渠道:网点主任、大堂经理、网点柜员提供或客户经理查询客户信息档案库查询。执行标准:至少每人每周提供10个名单,每个网点每周至少50个。注意事项:遇到大客户的时候,应升级平台。
请网点人员填写:填写时间:每周早会时发给柜员进行填写。客户经理建立客户信息档案,登记内容包括客户属性和服务记录:客户属性:客户姓名、性别、年龄、电话、职业、性格、客户分类(高、中、大众客户),客户来源。服务记录:电话拨打时间、客户反馈。多次联系要多次记录,客户信息越详细越好,而且要坚持做,久而久之就成为一个客户信息库。但是否让网点知道这个信息库,由网点实际情况考虑。
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