举办亮点：1、会场选址高端、布置精美，专业礼仪，签到形式多样：专属签到墙、软件签到等，彰显客户尊贵身份；2、律师讲解生动，与客户互动频繁，能够抓住客户注意力；3、主持人流程把控能力均较强，认购环节唱票氛围较好。不足：1、前期邀约工作不到位：有业务员反应提前一天才拿到邀请函，或在现场邀约的情况；客户不能按时到场，出现延迟开场时间的情况。2、会前提示不足：主持人未提醒业务员运用放在桌子上的建议书和提示函，很客户根本没有打开；3、促成环节不成熟：业务员与客户交流不到位，出现冷场或客户玩手机的情况；客户中途离场情况严重，每到律师结束讲解后，就开始有客户陆续离场；主持人在场中未多次提醒抽奖环节，导致有在彩电抽奖环节，抽了多位客户都不在现场的情况发生。

请各单位严格按照检视表，在财富规划论坛前落实各个操作要点，并提前对业务员做好宣导，重点关注客户筛选和邀约，会前反复提醒业务员将建议书和提示函推送给客户看；2、在早会加强业务员对工具使用的训练，多次进行促成演练，保证在促成环节业务员能够开口对客户进行产品讲解，也避免客户注意力分散提前离场，从而提高签单率。改进措施：开门红一阶段经营总结，下阶段重点工作部署。

操作要点检视表抽查总结，分公司按照检视表，就律师版财富规划论坛事前、事中、事后三阶段对各单位进行落实情况查收，结果如下，事前工作准备不足：1）展服五部针对业务员的“特别提示”话术训练通关不足，面对客户的质疑未能进行引导和解决，现场促成环节未能起到关键作用；2）黄石针对业务员的客户筛选管控不到位，准意向客户的到场情况不是特别理想，导致现场签单率低；3）会务人员组织分工缺乏内部协调配合，省属二区出现人手不够，缺乏专人督导会议进程，导致现场秩序混乱；4）展服九部使用非分公司要求的意向涵，未向分公司报备。