合同讲解的步骤及要点，步骤一：开门寒暄，XX，非常感谢你对我的信任，虽然我们两个关系好，你也非常信任我，但是让我们把之前所说的关于保险的内容都落在纸上，这样你我都踏实。好吗？步骤事：有仪式感的讲解保单封套，在讲解中让客户感受我们对公司的热爱，步骤三：合同讲解，一、合同封面介绍，1.有仪式感的打开合同，恭喜客户，2.封面图案介绍，山：有进见，树：背靠大树好乘凉，3.如有爱心标签，每一份保单都会献出一份爱心给李子乡小学，最小的善行胜过最大的善念。

步骤三：合同讲解事、再次进行公司介绍，重点强调：历右悠久、总部上海、总资产、精品战略、全国性分布、惠誉国际评级、周全的保险保障等，强调满足客户多方面的需求，养老、财产险，让客户知道我们除了寿险，还有多方面服务，有需求第一时间想到我们。介绍保单号、保单条码，重点讲解：核对投保人信息、不身份证信息相匹配的保单号、独一无事保单条码（每一页都有），翻到最后一页缴费凭据，核对缴费金额。

如果运营等级是钻石级，强调自己的运营等级给客户带来的便利（包装自己），重点讲解：事维码，左边是我们公众号的二维码，右边是我们保单的二维码，我等会儿教你使用。你第一次购买，我给你讲细一点，以后你再给家人买的时候就操作简便了。保险合同目录页，1、介绍投保时间、核对投、被保人信息，受益人信息，告知客户受益人可以根据实际情况进行更改，2、保单专用章代表合法有效。