约访前准备，1、我的直系亲属，以及常来往的亲戚——父、母、兄、弟、姐、妹、叔、嫂、舅、侄、姨、娌、伯。2、我的同学和老师——从小学，初中，高中/中专/职校/技校，到大学/大专。3、我的邻居——以前的老邻居，现在的新邻居，亲戚、爱人家的邻居，同学、朋友家的邻居。4、我由经常消费而认识的店主/员——理发店，杂货店，洗衣店，裁缝店，五金店，超市，书报店，药店，洗染店。5、我以前因工作关系认识的——工作/办公室同事，工会主席，医务室医师，经理/老板/厂长，秘书，门卫，销售客户，竞争对手，同业朋友，或部队战友。

跟我有同样爱好的人——游泳，玩球，下棋，集邮，烹调，逛街，读书，摄影，健身，跳舞，唱歌，听音乐，各种收藏，7、因孩子而认识的人——学校的老师，教导主任，校长，孩子同学家长，8、因父母、兄弟姐妹、其他亲戚而认识的——他们的同事，好友，同学，邻居。9、从爱人或男/女友那里认识的——他们的亲戚，同学，同事，好友，邻居。现场操作，请学员动手罗列名单，要求每种关系至少列出5个名单，时间：10分钟，步骤一、自我介绍，步骤二、道明来意，步骤三、二择一法确定会面时间，步骤四、异议处理，重申见面的目的只是介绍，步骤五、明确会面的日期、时间、地点。

【业】：那很好啊，陈先生你的保险意识很强嘛，这次我约你出来不是谈你现有的保险，我是想向你介绍我公司最新的保障计划，只需要20分钟就可以了。如果有兴趣，我再给你些资料参考，假如你暂时没这个需要，出来坐坐就当叙叙旧嘛，你看周三或周四哪天有空呢？注意事项：切忌在约访电话中出现：我们公司出了一个保险产品，我觉得特别适合你，因为客户第一个反应是：跟你见面＝要买保险＝花钱，因此强调只是“介绍”，而非“推销”，强调“由客户自己决定”，能够有效减轻客户的压力。